부동산 금융 실무: 엑셀을 활용한 Feasibility Study CAMP

부동산 개발과 투자를 위한 타당성 분석,
3명의 전문가에게 8주 동안 제대로 배워보세요.

  • #밸류에이션모델링
  • #부동산개발
  • #부동산투자
기간
2020. 5. 20 – 2020. 7. 8 총 8주
일정
매주 수요일 19:30 - 22:30 주 1회, 총 24시간
장소
패스트캠퍼스 강남강의장 강남역 4번출구, 미왕빌딩
문의
02-568-9886 help-fin@fastcampus.co.kr

본 강의는 모집이 마감되었습니다.
다음 기수 출시알림을 신청해주시면, 특별 할인혜택과 함께 가장 먼저 소식을 알려드리겠습니다.

부동산 개발, 투자의 필수조건인 부동산 타당성 분석을 배웁니다.
부동산 금융 전문가로 구성된 3인의 강사로부터 현업에서 사용하는 부동산 엑셀 모델링을 습득합니다. 8주 후 나만의 부동산 밸류에이션 모델링, 사업성 검토 모델링을 직접 만들 수 있게 됩니다.


#강의결과물

당신이 만들게 될 엑셀 모델링.

부동산 투자에 꼭 필요한,
VALUATION MODELING

부동산 시행에 꼭 필요한
사업수지 MODELING


#강의특징

본 강의는 이렇게 다릅니다.

Valuation, 투자분석을 엑셀로 실습합니다.

컨설팅펌, 자산운용사, 리츠 AMC 등 부동산 투자/투자자문 기관에서 실물 부동산 투자시 수행하는 Valuation 및 투자분석 기법을 엑셀로 만듭니다.

부동산 사업수지 엑셀로 직접 작성합니다.

부동산 디벨로퍼 (시행사) 와 시공사에서 개발사업을 추진하기 위한 사업수지를 엑셀로 만듭니다.

다양한 유형의 부동산 FS를 배웁니다.

실물 부동산의 대표주자인 오피스 투자, 개발사업의 대표주자인 아파트 개발 뿐만 아니라 오피스 Value_add 전략, 호텔 등 다양한 유형의 FS를 실습합니다.

현업 개발 전문가, 펀드 매니저가 알려드립니다.

현업 개발사업 전문가가 개발사업 사업수지 작성을 강의하고, FS 실무를 담당하는 현업 펀드매니저가 Valuation 및 투자분석 모델링을 실습합니다.


#8주 후

강의를 통해 당신이 얻게될 것들.

사수 없이 혼자하는 엑셀 모델링

부동산 투자를 진행하는데 필수적인 Tool인 컨설턴트•자산운용사•리츠 AMC에서 실물부동산 투자 시 활용하는 FS. 시행사가 개발사업 사업성 검토 시 작성하는 사업수지를 실무방식 그대로 알려드립니다. 맥락에 대한 이해 없이 그냥 숫자를 그때그때 넣는 방식으로만 일했다면 잘못된 방식입니다. 기초개념의 이해, 현업에서 사용하는 모델을 가지고 진행하는 실습까지 전문가와 함께 해보세요.

현업 부동산 투자 자산운용전문인력의 노하우

김재윤 님은 신영에서 부동산 개발 및 금융 업무, 신영에셋에서 오피스 투자자문 업무, IBK기업은행에서 PF 업무 등을 담당했습니다. Jason Hong님은 서울대 졸업 후 현재 자산운용사 부동산 투자팀에서 펀드매니저로서 FS 모델을 활용한 투자분석 실무를 담당했으며, 최덕배님은 한미글로벌과 신영에서 15년 이상 개발사업 실무를 담당해온 개발/자산운용 전문인력입니다.

부동산 실물투자와 개발투자를 다 커버하는 실무지식과 사례

실물 부동산 투자와 부동산 개발 사업간의 경계는 허물어지고 있습니다. 부동산 펀드가 오피스나 호텔을 선매입하거나, 리츠가 복합상업시설 개발사업의 주체가 되기도 하고, 증권사가 매입확약 (총액인수) 을 진행하기도 합니다. 더 유연하고 멀티태스킹이 가능한 인재를 요구하는 시장환경에 맞춰 관련 업계 전체에 커리어패스를 열어놓고 그에 맞는 실무 지식을 쌓아야 할 때입니다.


#기획의도

본 강의는 이렇게 탄생했습니다.

“실제 현업에서 사용하는 실물 부동산 Valuation 툴을 활용할 수 있도록 하는 것이
직무 역량 강화에 큰 도움이 될 것이라 판단하여 기획하게 되었습니다”

부동산을 가치평가하기 위해서는 기존의 회계법인이나 신용평가사에서 사용하는 Financial Modeling을 사용하는 것이 아니라
실물 부동산에 특화된 Valuation 및 개발사업 사업수지 Tool이 필요합니다.
사업검토시 회계법인의 재무제표에 연동된 복잡한 Financial Modeling 툴 보다는
실제 현업에서 사용하는 실물 부동산 Valuation 툴과 개발사업 사업수지 툴이 실무자에게는 더욱 중요합니다.

Product Manager, Fast campus


#수강대상

이런 분들을 위해 만들어진 강의.

Advisory 담당자

#컨설팅펌 #회계법인 #감정평가법인

IB 담당자

#증권사 #자산운용사 #리츠AMC

수주영업
금융담당자

#건설사 #시행사


#강사소개

당신을 이끌어 줄 강사진.

김재윤 USCPA | CCIM

現 RE Network 대표이사
홍익대 학사
연세대 석사
기업은행 PF 담당
신영 개발/금융 담당

김재윤 강사님은 현재 부동산 공유 스타트업 RE Network에 대표이사로 근무하고 있습니다.
2008년 개설한 ‘P&P 부동산금융 전문가 네트워크’ 는 현재 2만명의 회원이
활동하는 국내 최대 부동산금융 커뮤니티로 성장했으며,
2011년 ‘부동산금융 커리어 바이블’을, 2017년 ‘부동산금융 프로젝트 바이블’ 을 출간했습니다.
부동산 개발회사인 신영에서 부동산 개발을, IBK 기업은행에서 PF 업무를 담당했습니다.

최덕배 자산운용전문인력


現 한미글로벌 개발 이사
고려대 학사
건국대 석사

신영에서 개발 사업, 건축사무소에서 설계를 담당, 고려대∙건국대∙홍익대 특강 진행.

Jason Hong
자산운용전문인력


現 자산운용사 FS 실무 담당
서울대 학사

Jason Hong 강사님은 현재 자산운용사에서 FS 실무를 담당 중입니다.


#커리큘럼

당신이 배우게 될 것들.

1회차
실물부동산 투자분석 기본스킬 Ⅰ
(1) 오피스 투자시장 개요
- 오피스 투자시장 이해
- Transaction Process
- 투자승인 절차
(2) 약식 Valuation Model 이해(엑셀)
- 부동산 가치평가 3방식
- 수익방식(수익환원법) 이해
- 약식 Valuation 모델 이해
- Valuation을 위한 가정사항 및 검색방법
(3) 오피스 투자(자산운용) 사례
2회차
실물부동산 투자분석 기본스킬 Ⅱ
(1) 약식 Valuation Model 실습(엑셀)
- 강남 K빌딩(Core) 사례
- 도심 D빌딩(Core Plus) 사례
- 여의도 C빌딩(Value add) 사례
(2) 실물부동산 투자분석 FS모델 구조 이해(엑셀)
3회차
실물부동산 투자분석(FS)
(1) FS모델 작성목적
(2) FS모델 구성 및 개념정리
- 수입 : 임대료, 관리비, 기타수입, NOI, NOC
- 운영비용 : PM Fee, FM Fee, 수도광열비, 보험, 제세공과금 등
- 기타비용 : 간주임대료 부가세, 임대수수료, TI 등
- 펀드비용 : 자산운용보수, 판매회사보수, 수탁회사보수 등
- 취득비용, 매각가, Cap rate 산정
(3) 오피스 Valuation 및 투자분석(엑셀)
- 투자전략별 목표수익률
- 민감도/시나리오 분석
4회차
실물부동산 투자 실습 및 Q&A
– 이전 차시에 전달된 과제를 함께 풀이하고, 궁금한 점을 질문하는 시간입니다. 모델링을 실제로 구성해보며 더 깊이 이해하고, 모르는 점에 대해 바로 질문하여 궁금증을 해결할 수 있는 Q&A 세션으로 구성됩니다.
5회차
개발사업 사업수지 기본스킬 Ⅰ
(1) 개발사업 사업수지 개요 및 구성
(2) 사업수지 항목
- 매출 : 규모(분양면적), 분양가(상한제), 부가세
- 원가 : 토지비, 공사비, 용역비, 판매비, 간접경비
- 금융비용 : 수수료, 이자, 기타
(3) 약식 사업수지(엑셀) 이해
6회차
개발사업 사업수지 기본스킬 Ⅱ
(1) 약식 사업수지 실습
- 오피스텔 약식 사업수지(민간택지)
- 아파트 약식 사업수지(공공택지)
(2) 개발사업 사업수지 FS모델 구조 이해(엑셀
7회차
개발사업 사업수지(FS)
개발사업 사업수지(FS)
(1) 분양형 개발사업 사업성 검토
- 아파트 개발사업 사업수지 사례
- 오피스텔 개발사업 사업수지 사례
(2) 운영형 개발사업 (호텔) 사업성 검토
- 호텔 개발 후 운영사업 사업수지 사례
8회차
개발사업 사업수지(FS) 실습 및 Q&A
– 이전 차시에 전달된 과제를 함께 풀이하고, 궁금한 점을 질문하는 시간입니다. 모델링을 실제로 구성해보며 더 깊이 이해하고, 모르는 점에 대해 바로 질문하여 궁금증을 해결할 수 있는 Q&A 세션으로 구성됩니다.

#수강후기

높은 만족도! 후기를 직접 들어보세요.

3기 수강생

시행 및 사업 전반에 대한 이해를 하면서 구체적인 수치를 개괄적으로 이해할 수 있었음.설명이 구체적이고 강의속도도 적절함. 현업에 계신 강사님의 사례 중심 강의가 인상적이었음

4기 수강생

부족한 역량을 채우기에 충분한 강의. 강사님의 강의 내용도 좋았지만 필드에 계신 분들과의 연계가 가장 만족스러웠음.부동산 금융 실무에 대한 빠르고 수준 높은 지식 습득 기회임.

6기 수강생

부동산 금융쪽 문외한인 저에게 쉽게 이해되면서 실무적인 부분까지 배울 수 있는 기회를 주셨습니다. 좋은 네트워크를 쌓을 기회가 될 것 같습니다.

6기 수강생

이해하기 쉽게 여러 사례 및 약식 Valuation 파일을 활용하여 설명해주셨습니다. 수업준비를 철저하게 해오셔서 끊임없는 몰입도 높은 수업을 진행해주셨습니다. 만족합니다.

7기 수강생

건축설계사무소 입장에서 고객의 입장 및 의사결정의 고려사항들을 알 수 있어서 프로젝트 검토 및 의견, 대안 전달시 보다 정확한 안건과 검토내용을 전달할 수 있을 것 같음

8기 수강생

수지분석의 테크니컬한 측면도 좋았지만 역사, 배경 등 부동산 사업의 여러 요소를 설명해주어서 이 부분의 이해가 높아졌던 점이 긍정적이었다.

9기 수강생

부동산의 가치판단과 개발사업의 진행과정에서의 의사판단 및 결정을 위한 DATA 및 수지 분석/캐쉬플로우 등의 FS를 배울 수 있어서 좋았음. FS를 통한 개별 부동산 문건의 개발 가치 판단 및 상품 (CAPT, 오피스텔, 호텔 등)의 구성에 따른 시장에서의 영향력 및 상품의 수익&특임비의 판단 필요하다는 인식이 생겼음

9기 수강생

간단명료한 개념설명, 현업 경험을 통한 실질적인 정보 공유.접하기 쉽지 않은 강의를 배울 수 있어 좋았음


#강의장 안내

유의사항 및 환불규정

수강료.

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