할인마감 까지

Financial Modeling:
수익성 및 투자구조 분석

투자수익성투자구조글로벌 투자자

최종마감할인 5%

9월 22일 개강 전까지

일정

9월 22일 ~ 11월 3일
[일] 10:00 – 13:00
* 10월 6일 휴강

준비물

엑셀이 설치된 노트북 필수

담당자

홍일호 매니저
02-501-6816
help-fin@fastcampus.co.kr

수익성 및 투자구조 분석.
글로벌 투자자들이 투자를 결정하기 전 반드시 수행하는 분석법!

6회

난이도

고급

18시간

Financial Modeling Series의
Final Round

기초적인 회계 및 재무 지식만 가진 분들도 단기간에 Financial Modeling 전문가 수준의 실무역량을 가질 수 있도록 설계된 코스

Course Level
추정 재무제표가 어떤 구조 및 순서로 엑셀에서 만들어지는지, 적정 기업가치는 어떻게 산출할 수 있는지
이해하고 계신 분들께 적합한 코스입니다.

투자에 대한 최종 의사결정을 내리기 위해 수익성 분석과 투자구조 분석은 반드시 선행되어야 합니다. 본 과정은 Global 투자자들이 어떠한 변수가 수익성에 가장 영향을 준다고 판단하는지, 수익성을 분석하는 Model은 무엇인지 배웁니다. 또한 투자자들이 선택할 수 있는 투자구조의 모든 선택지를 학습합니다. 자금을 조달하는 논리는 무엇인지, 경영권 인수를 활용할지(바이아웃), 기업의 지배구조(합작회사 설립, 분할, 합병)는 어떻게 설계할지에 대한 내용을 Financial Modeling을 통해 가장 합리적으로 판단하는 방법을 알려드립니다.

한 눈에 보는
네 가지 핵심키워드

수익성 분석

기업의 가치가 증가하면 투자자는 높은 수익을 달성할 가능성이 높아집니다. 그래서 글로벌 투자자들은 투자를 결정하기 전에 기업의 가치가 어떤 이유로 증가하고, 어떤 변수가 수익에 가장 크게 기여하는지 깊이 분석합니다. 글로벌 투자자들이 어떤 분석을 하는지 본 코스에서 배울 수 있습니다.

자금조달

현금이 투자자에게서 기업으로 가는 것, 투자자의 시각에서는 ‘투자’라고 부르고 기업의 시각에서는 ‘자금조달’이라고 합니다. 기업이 자금을 조달할 수 있는 방법은 무엇이 있고, 특정 상황에서 어떻게 조달하는 것이 가장 합리적인지 배웁니다.

바이아웃

다양한 분야의 전문가들이 투입되어 진행하는 인수합병(M&A). 이 중 투자자에게 가장 리스크가 높은 것이 경영권 인수, 즉 바이아웃입니다. 성공적인 바이아웃을 위해 투자자들은 어떤 구조로 자금을 조달하고, 바이아웃 이후 어떻게 기업의 가치를 높여 투자자금을 회수하는지 배웁니다.

지배구조

시장은 빠르게 변화하고 있고 이와 같은 변화 속에서 기업들은 생존을 넘어 성장하기 위해 다양한 의사결정을 내립니다. 이 중에 하나가 지배구조의 변화입니다. 기업의 지배구조 변화에는 어떠한 것들이 있는지(합작회사 설립, 분할/합병 등), 각각의 특징은 무엇인지 실제 사례를 통해 배울 수 있습니다.

코스특징

POINT 1

자문사, 피투자사, 투자사 모든 입장에서 M&A를 경험한 강사

본 코스의 강사는 M&A와 관련된 모든 입장에서 M&A Deal을 경험하였습니다. 이와 같은 경험을 살려 Financial Model을 자문사/피투자사/ 투자사 입장에서 어떻게 준비하고, 각각 어떠한 특징이 있는지 자세하게 알려드립니다.

POINT 2

Financial Modeling 시리즈의 마지막 코스

본 코스는 패스트캠퍼스의 스테디셀러 강의 [Financial Modeling 시리즈]의 마지막 코스입니다. 본 코스를 통해 실무에서 글로벌 투자자들이 최종 의사결정을 내리기까지 어떤 분석을 하는지 배우고, 다양한 사례를 살펴보면서 단기간에 핵심 실무능력을 쌓을 수 있습니다.

POINT 3

완성도 높은 강의자료와 엑셀파일

[Financial Modeling 시리즈]의 강의자료와 엑셀 파일은 강사가 수년간 강의를 진행하면서 축적한 노하우의 정수입니다. 수강생 분들이 종강 이후에도 강의 내용을 기억하실 수 있도록 매주 순차적으로 강의자료를 나눠드릴 예정이며 매 강의시간 커리큘럼에 해당하는 엑셀파일도 배포해드릴 예정입니다.

POINT 4

주간 뉴스 정보 업데이트

강의시간 이외에는 본업에 집중하느라 관련된 뉴스를 챙겨보기 어렵다는 점을 잘 알고 있습니다. 하여 본 코스는 종강 이후에도 수강생분들이 M&A에 대한 흥미를 놓치지 않도록 매주 새로운 뉴스를 소개해 드릴 예정이고, 각 뉴스에 숨겨져 있는 의미에 대해서도 전달드릴 계획입니다.

POINT 5

종강 이후에도 지속되는 맞춤형 컨설팅

코스가 종료된 이후에도, 강의자료와 엑셀파일을 복습하다가 이해가 되지 않는 부분이 있거나 실무에서 고민이 생기면 언제든 강사에게 직접 문의하실 수 있습니다. 실제로 이전 기수 [Financial Modeling 시리즈]를 수강했던 많은 분들이 지금도 강사에게 맞춤형 조언을 듣고 있습니다.

강사소개

Brian Park

Investment Bank l Start-up l Private Equity

Brian Park 강사님은 글로벌 IB에서 트레이닝과 선진 실무능력을 쌓았으며, 이를 바탕으로 국내 주요 스타트업 기업에서 100억 원 규모의 투자를 성공적으로 유치한 바 있습니다. 현재는 국내 주요 PE에서 Cross Border Deal을 전문으로 검토하고 있으며, 한국의 Capital Market이 보다 경쟁력을 갖추는데 이바지하고자 Financial Modeling 강의 시리즈를 기획하여 강의하고 있습니다.

이렇게 진행됩니다.

강의가 종료가 된 이후에도 금융산업에 대한 관심을 계속 유지하고, 수업 내용을 오래 기억할 수 있도록. 매주 강의와 관련된 새로운 뉴스를 소개해 드릴 예정입니다.

모호하게 알고 있던 Financial Modeling 관련 개념들, 기계적으로 수행하던 계산 방법들 안에 어떤 가정이 내포되어 있는지, 강사가 직접 제작한 강의자료를 통해 쉽고 명확하게 이해할 수 있습니다.

Financial Modeling 관련 개념을 명확히 이해하는 것을 넘어 실제 실무에 바로 적용하실 수 있도록. 엑셀을 활용해 모델링 실습을 진행합니다. 또한 강사의 노하우가 담긴 엑셀 템플릿을 제공합니다.

강사인터뷰

안녕하세요! 예비 수강생 분들에게 간단한 소개 말씀 부탁드립니다!

안녕하세요! Peterson Lee 입니다. 중2때 미국이민 갔다가 고국으로 들어온 재미교포 1.5세 입니다. 대학 졸업 후 미국 월가에서 투자은행 근무를 시작으로 주로 외국계 부동산 투자회사에서 다년간 근무 하였으며 현재는 국내 한 대기업의 투자운용팀 팀장으로 근무하고 있습니다.

부동산 재무 모델링을 공부해야 하는 이유는 무엇일까요?

부동산 재무 모델은 투자 건에 대한 판단, 투자 집행 및 자산 운용 등 부동산 투자 업무의 전반을 한 눈에 볼 수 있게 하는 장표이자, 부동산 투자의 근간이 되는 주요 분석 도구 (tool)이므로 부동산 투자업계 종사자는 무조건 알아야 합니다. 부동산 투자 업계에선 사원/대리 때, 재무 모델을 만들고 수정하는 작업에 많은 시간을 소비합니다. 그러나 막상 회사에 들어가셔서 부동산 투자 모델을 다루기 시작하실 때 회사 사정으로 인해 기본적인 부분부터 충분한 교육을 받지 못하고 시작하여 홀로 이해 잘 안되는 모델을 붙들고 속앓이 하시며 고생하시는 경우가 상당히 많습니다.

업에서는 주로 어떤 내용을 다룰 예정이시고, 어떤 형식으로 진행되나요?

부동산 재무 모델의 기본적인 부분부터 하나하나 차근차근 충분하게 설명을 드려, 수강생 각자가 부동산 재무 모델의 기본을 완벽히 이해토록 하겠습니다. 이후 case study를 통해 간단한 부동산 재무 모델을 수강생 분들께서 스스로 만들어 보는 시간을 갖도록 할 예정입니다.

강의만의 차별점은 무엇이라고 생각하시나요?

첫째, 수강생이 직접 간단한 부동산 재무 모델을 만들어 보는 시간을 갖도록 한다는 점입니다. 내 자신이 아닌 남이 만든 부동산 재무 모델 template을 사용하여 교육을 진행하면 부동산 재무 모델을 모두 이해한다고 할 수 없습니다. 둘째, 부동산 재무 모델 자체는 영어 계정을 사용하여 (물론 강의할 때 국문/영문으로 계정을 지칭하여 영어를 못하시더라도 이해를 도모할 것입니다) 국내 뿐만 아니라 외국계 부동산 투자 관련 회사 입사 시에도 업무 하실 때 문제가 안되도록 돕겠습니다.

추천대상

투자업 종사자

글로벌 투자자들은 투자에 대한 최종 의사결정을 내리기까지 어떤 이유로, 어떠한 분석들을 수행하는지를 배울 수 있는 기회입니다. 강의를 통해 배운 내용을 실무에 적용하실 수 있습니다.

전략/재무 종사자

여러 업무를 맡고 있기 때문에 강의 때 배운 내용이 필요한 순간이 반드시 있습니다. 그렇기에 강의자료를 최대한 간결하고 연속성 있게 만들었으며, 강의에서 제공하는 엑셀파일도 평생 보관할 수 있으니 추후 필요시 유용하게 응용/활용하실 수 있습니다.

자문업 종사자

강의 때 배우게 되는 글로벌IB 수준의 전문적인 분석 방법을 실무에 바로 적용할 수 있으며, 이를 바탕으로 다양한 고객사가 보다 정확하게 투자 건을 이해하고 적절한 의사결정을 신속하게 내릴 수 있도록 자문할 수 있습니다.

임원 및 의사결정권자

6주 동안 수익성 및 투자구조 분석을 명확하게 정리할 수 있습니다. 무엇보다 종강한 후에도 강사의 맞춤형 컨설팅이 계속된다는 장점으로, 많은 임원 및 의사결정권자 분들이 Financial Modeling 강의를 수강하셨습니다.

수강생후기

★★★★★
1기 수강생

오랜 현업 경험을 바탕으로 쌓인 내공 덕분에 여러가지 답답했던 부분이 아주 시원하게 뚫린 것 같습니다. 상사들도 모르던 것을 듣자마자 한큐에 명쾌하게 설명해주셔서 정말 많은 도움이 되었습니다. 팀장님이 추후에 심화반을 개설하실 경우, 반드시 등록하려 합니다.

★★★★★
1기 수강생

쉽고 체계적으로 가르치십니다. 전문성이 특히 돋보여서, 수업을 생동감있게 진행합니다.

★★★★★
1기 수강생

수강생들의 질문에 대해 상세하게 답변해주고 이해시키려는 것 같아 좋았습니다.

★★★★★
1기 수강생

흥미 있고 깊이 있는 강의, 충실한 답변이 좋았습니다.

★★★★★
1기 수강생

재무 모델링을 처음부터 간단하게나마 끝까지 내 손으로 만들어 보는 건 정말 좋은 경험이었습니다. 왜냐하면 재무모델링의 전반적인 이해를 잘 할 수 있었던 계기일 뿐 아니라 디테일하고 기술적인 부분도 스스로 완전하게 습득할 수 있었거든요. 강사님도 진정성과 정확한 논리로 막힘없이 가르쳐 주셔서 너무 감사했어요^^! 강의 이후에 부동산 매입을 진행할 때, 배운 내용을 바탕으로 예비비를 산정, 반영한게 기억에 남습니다.

★★★★★
1기 수강생

상세하게 설명해주셔서 좋았음.

커리큘럼

① 수익성 분석 Part. 1

  • 강의 소개
    강의의 목표 및 커리큘럼에 대한 상세 설명
  • 개념 소개
    강의를 이해하는데 필요한 개념 설명
  • 분석 – 수익성분석
    수익성 분석에 대한 개념 및 실제 사용

② 수익성 분석 Part. 2

  • 분석 – 목표값 찾기
    목표값 찾기에 대한 개념 및 실제 사용
  • 분석 – 민감도 분석
    민감도 분석에 대한 개념 및 실제 사용
  • 분석 – 기여도 분석
    기여도 분석에 대한 개념 및 실제 사용

③ 자금조달

  • 자금조달 – 기본
    보통주, 차입 등의 형태로 현금을 조달하는 사례와 주요 조건
  • 자금조달 – 심화(메자닌)
    CB, BW, RCPS 등의 형태로 현금을 조달하는 사례와 주요 조건
  • 자금조달 – 기타
    자산유동화 등의 형태로 현금을 조달하는 사례들

④ 경영권 거래 Part. 1

  • 경영권 – 개인
    개인이 경영권을 인수하는 사례
  • 경영권 – 기업 1
    기업이 경영권을 인수/매각하는 구조 및 사례
  • 경영권 – 기업 2
    기업이 경영권을 인수 시 수행하는 분석

⑤ 경영권 거래 Part.2

  • 경영권 – 사모펀드 1
    M&A 절차, 사모펀드가 경영권을 인수하는 구조
  • 경영권 – 사모펀드 2
    사모펀드의 운용 및 EXIT 전략 및 사례
  • 경영권 – 사모펀드 3
    사모펀드가 경영권 인수 시 수행하는 다양한 분석들

⑥ 기타 거래

  • 기타 – 합병/분할
    합병/분할의 사례 및 재무적 영향
  • 기타 – 합작회사
    합작회사의 사례 및 주요 조건들
  • 기타 – 구조조정
    구조조정의 사례 및 재무적 영향

수강료 안내

최종마감할인 5%

1,000,000 원

950,000 원

9월 22일 개강 전까지

국내 9개 카드사 12개월 무이자 할부 지원
삼성, 신한, 롯데, 씨티, 현대, 농협, 하나, 비씨, 국민

강의장안내

서울시 강남구 강남대로 364 미왕빌딩
강남역 4번 출구 바로 앞

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