곧 출시 됩니다!

현직 Advisory와
변호사에게 배우는

M&A의 모든 것

M&A 금융자문,
M&A 전문 변호사의
인수합병 실무 노하우.

#Valuation Model
#Case Study#인수합병실무

기간 & 일정

2020.02.02 – 03.29
매주 일요일 14:00 – 17:00
주 1회, 총 24시간

장소 & 준비물

패스트캠퍼스 강남강의장
강남역 4번 출구, 미왕빌딩
필기도구

문 의

02-568-9886
help-fin@fastcampus.co.kr

높은 진입장벽의 M&A 실무, 8주 만에 M&A 금융 자문과 M&A 전문 변호사가 직접 알려드립니다. M&A의 필수요소 금융과 법률의 기본 프로세스부터 실무 CASE STUDY, Valuation Model의 습득, 수강생/강사 간의 네트워킹 세션까지 모두 가져가세요.

크고 잦아지는 기업 간 인수합병,
넘치는 M&A 전문가 수요

2018년 상반기에만, 국내 기업의 M&A는 336건, 금액으로는 175.4조원, 최근에는 김정주 nxc회장의 넥슨 매각 등으로 인수합병은 점점 크고 잦아지고 있습니다. 또한 사업구조 개편, 지주사 전환, 해외기업 인수를 통한 경쟁력 확보 및 신사업 진출등의 배경으로 앞으로 M&A 사례는 더욱 늘어날 것으로 판단됩니다. 덕분에 대형회계법인, 법무법인등의 M&A 전문인력 수요 및 기업 내 M&A 실무진에 대한 수요마저 높아져 그 몸값은 천정부지로 치솟고 있습니다.

금융과 법률 그리고 협상력,
M&A 실무의 크고 높은 진입장벽

전문 인력에 대한 수요는 높지만, 공급은 원활치 않습니다. 학부와 대학원을 불문하고, 우리나라의 어떤 명문대학에서도 M&A를 제대로 교육할 수 없는 실정입니다. 그 이유는 M&A 과정이 이론적으로만 다가갈 수 없는, 가장 실무적인 일이기 때문입니다. M&A는 인수/매각 대상 기업이 속한 산업분석 부터, 대상 기업의 가치평가, 다양한 회계상 자산 및 부채 파악등 복잡하고 어려운 금융지식이 필요하며, 계약 단계에 이르러서는 상법에서부터 공정거래법, 자본시장법등 다양한 법률 분야에 걸친 규제등으로 그 과정이 고도로 전문화되어 있습니다.

어디에서도 볼 수 없었던,
M&A 금융 자문과 법률 자문의 콜라보

[현직 Advisory와 변호사에게 배우는 M&A의 모든 것]은 우리나라의 어떤 교육기관도 해결하지 못한 문제를 해결하려 합니다. 본 과정은 수 많은 Deal closing을 경험한 금융 자문인 홍지웅 강사와 대한변호사협회에 M&A 전문으로 등록된 11명의 변호사 중 유일한 여성 변호사인 강혜미 변호사를 강사로 모셨습니다. 세상에서 가장 큰 거래인 M&A의 전체적인 실무 프로세스부터 담당 실무진도 제대로 알기 힘들었던 법률 이슈와 각종 CASE STUDY를 통해 국내 M&A 시장과 인력의 질적 향상을 이끌어낼 계획입니다.

강사소개

당신을 이끌어 줄 강사진

現 M&A advisory

홍지웅

• CFA | USCPA
現 신한은행 금융사관학교 강사
現 이패스코리아 금융 전문 강사
前 하나대투증권 IB 애널리스트

홍지웅 강사님은 현재 M&A Advisory로 재직 중입니다. 재직기간 동안, 10건이 넘는 M&A 딜을 Buy Side/Sell Side 양 사이드에서의 클로징한 경험을 가지고 있습니다. S증권사, D증권사, S은행 등 유수의 대형 금융사에서 M&A Case Study, 기업가치평가에 대한 강의를 진행하였습니다

現 법무법인 세움 파트너 변호사

강혜미

• 대한변협 M&A 전문 등록 변호사
現 법무법인 세움 파트너 변호사
現 서울지방변호사회 중소기업고문변호사
前 법무법인 (유)현 변호사

현재 법무법인 세움의 파트너 변호사로, M&A•투자•공정거래 등 기업에 대한 자문 업무를 맡고 있습니다. 대한변호사협회에 인수합병을 전문분야로 등록한 11명 중, 유일한 여성 변호사로 활동하고 있습니다. 삼성물산•삼우건축의 물적분할 후 인수 자문 외 다양한 M&A 기업 거래 법률 자문을 맡았습니다.

강의특징

본 강의는 이렇게 진행됩니다

정말 만나기 힘든, 두 명의 전문가

국내 최고 수준의
M&A 실무진의 직강

[현직 Advisory와 변호사에게 배우는 M&A의 모든 것]의 두 강사진은 지금도 실무에서 활발히 활동하는 전문가입니다. 홍지웅 강사는 M&A 자문으로서 10건 이상의 Deal closing을 경험했으며, 강혜미 변호사는 국내에 11명 뿐인, 대한변협 등록 M&A 전문 변호사 중 1인입니다. 인수합병이 금융권과 법조계 최고의 전문성을 지녀야 하는 만큼 두 강사에게 제대로 배워보세요.

지금까지 이런 강의는 없었다.

금융 실무 + 법률 실무
M&A 강의의 종결자

Valuation, TM, IM, LOI 등 금융권 종사자들도 제대로 하기 힘든 고차원적 금융 분석부터 상법, 공정거래법, 자본시장법 등 전문 변호사가 아니라면 이해하기도 힘든 법률까지. 금융과 법률의 종합예술인 M&A를 제대로 하려면 어느 분야에 소속되어있든, 둘 다 알아야 합니다. 본 강의는 앞 선 6주는 금융과 M&A의 전체적인 프로세스를, 남은 2주는 관련 법률과 계약서에 대해 배웁니다.

M&A에 교과서는 없다.

접근하기 힘들었던 M&A,
그 성패 사례를 배우는 CASE STUDY

뉴스를 통해 얼마에 얼마만큼의 지분을 매수했다는 M&A 성사 소식을 듣곤 하지만, 그 내부 프로세스는 도통 알 수 없었습니다. 기업의 비밀과 기밀이 오고가는 거래의 과정 때문이죠. 본 강의는 두 명의 강사진이, 정해진 법률적 한도 내에서, 수강생에게 가장 필요한 정보까지 제공하는 CASE STUDY를 통해 진행됩니다. 서적이나 인터넷을 통해선 알 수 없는 최고의 사례를 모두 배워가세요.

M&A 과정에서 가장 중요한 Valuation

현업 전문가가 사용하는
Valuation Model의 습득

M&A 거래에서 가장 중요한 것은, 역시나 가격입니다. 거래 대상인 기업의 가치를 buy side, sell side에게 모두 납득시킬 수 있는 M&A 자문만의 Valuation modeling 스킬. 규모가 클수록 복잡한 기업의 가치평가에 포함되는 여러가지 가정과 변수들을 템플릿화하고, 이해관계자들이 손쉽게 이를 수정하고 참고할 수 있는 유연한 파이낸셜 모델링을 직접 실습하여 본인만의 핵심 역량으로 가져가세요.

M&A 만큼 인맥이 중요한 것도 없으니까

고민은 나누고 성과는 더하고
Networking Session.

M&A는 매각주관사 선정부터 법률 자문 선정까지 혼자서 진행할 수 있는 건 아무것도 없습니다. 본 강의를 통해 재무, 컨설팅, 회계, 법률 등 다양한 배경을 지닌 수강생들과 교류하고 정보를 나누세요. 또한 업계 최고수준의 전문가인 두 강사와도 다양한 이야기를 나눌 수 있는 기회가 마련되어있습니다. 당신의 커리어에 도움이 될 수 있는 사람들과 함께 배우고 함께 성장할 수 있는 기회를 놓치지 마세요.

수강후기

스테디셀러에는 이유가 있죠.


강의를 듣고 이직에 성공했어요!
조기마감되어 3개월을 기다린 보람이 있었습니다!
– 8기 수강생, ★★★★★

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 저는 이 강의를 통해 정말 많은 변화가 있었습니다. 그 중 가장 큰 변화는 그토록 원하던 이직에 성공한 것입니다.

저는 M&A에 대한 깊은 지식을 처음부터 끝까지 섬세하게 배우고 싶어 수강했습니다. 많은 수강생들이 앞서 후기에 공유해주신 것처럼 저 역시 이 강의의 가장 좋았던 점은 강사님입니다. M&A에 대한 전문성이 뛰어날 뿐 아니라 인생의 진정한 멘토가 되어주실 분입니다. 이 강의를 통해 정말 좋은 멘토를 만나게 된 것만으로도 이익이 훨씬 큰 강의입니다.

개인적으로 저는 이번 수업을 [M&A를 통한 자본시장 이해 및 업무 향상]이라는 이름을 붙여주고 싶네요. 8주 동안 M&A는 물론, 즉시 업무에 사용 할 수 있는 Skill 까지 배울 수 있는 보람차고 알찬 수업이어서 예비 수강생들에게 단지 M&A만 배운다는 고정관념을 깨트려 주고 싶네요. 이번 수업은 M&A라는 업무가 성공적으로 이뤄지는 과정을 처음부터 끝까지 모든 단계를 세부적으로 다루어서 그에 필요한 모든 자료까지 접할 수 있었습니다. 자료들이 만들어지는 과정까지 체험할 수 있어서 업무에 대한 생각 방식까지 배울 수 있는 소중한 시간이었습니다.

지금 이 후기를 읽고 계신다면 해당 강의의 관심이 조금이라도 있으실 것 같아요. 그렇다면 마감되기 전에 우선 빨리 신청하세요. 저는 조기마감되어 3개월을 기다렸습니다. 강의 후 가장 후회되는 점은 “조금만 더 빨리 들었더라면…” 뿐입니다.

이수영 수강생, 회계사

★★★★★

꺼져가던 열정에 불씨를 지펴 준 그야말로 ‘인생강의’입니다. 허황된 지표, 과장된 이야기 없이 실제 사례와 경험을 바탕으로만 이야기해 주십니다. 커리큘럼, 강사님의 강의준비, 네트워킹까지 모두 만족스러웠습니다. 커리어를 쌓고 싶은 회계사에게 추천하고 싶습니다.

후기 더 보기 〉

윤선도 수강생, SK네트웍스

★★★★★

단체 강의 특성상 실제 Deal 하는 것처럼 접근할 수는 없기 때문에 한 번에 다 배우려고 하신다면 조금 아쉬울 수도 있을 것 같지만, 사람들과 네트워킹 하면서 기본적인 M&A process와 실무내용을 경험하시는 목적이라면 추천드립니다.

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익명 수강생

★★★★★

쉽게 접하기 어려운 M&A 분야를 경험하고 이해하는데 큰 도움이 됩니다. 특히 현재 기업금융분야에서 일하거나 관련업무에 관심있는 모든 분들에게 추천합니다.

익명 수강생, 3기

★★★★☆

M&A 프로세스 전반에 대해 잘 이해할 수 있음. Valuation에 대해서도 기본적인 이해가 가능.

익명 수강생, 3기

★★★★★

유익한 정보, Clear한 강사

익명 수강생, 4기

★★★★★

교과서나 인터넷에서 접하는 정보와는 다른, 대외비 수준의 실제 사례를 접할 수 있어서 좋았습니다. 뿐만아니라 M&A 실무에 필요한 노하우를 얻을 수 있었습니다!

익명 수강생, 3기

★★★★★

M&A 전체 프로세스, 개념에 대해 빠지는 것 없이 꼼꼼히 깊게 배울 수 있음, 현업에서 M&A 업무를 담당하시는 분이기 때문에, 실무적 지식, Tip 많이 제공해주어 유용함, 기본적으로 Class, 수강생에 대해 책임감이 강하신 선생님.

익명 수강생, 4기

★★★★★

자칫 단조로운 이론의 나열이 될 수 있는 강의를, 풍부한 실제 M&A 사례로 설명해주었습니다. 8주라는 긴 시간의 강의지만 내내 지루하지 않고 재미있었습니다!

익명 수강생

★★★★★

수업이 전혀 지루하지 않고, 강사님의 속도, 강약 조절이 아주 훌륭하고 이해하기 쉬웠습니다!

수강대상

이런 분들에게 꼭 필요합니다

M&A 자문
담당자

M&A 컨설팅펌, 회계법인 FAS, 투자은행 IB뱅커, 현직에서 일하고 있지만 커리어를 더욱 발전 시키고 싶으신 분.

기업 인수/매도
담당자

기업 거래는 buy side, sell side 모두 만족할 수 있어야 진행됩니다. M&A 전문가들의 생생한 사례와 노하우를 배우고 Deal을 성사시키세요.

이직 및
구직희망자

금융권 커리어의 끝판왕이라고 할 수 있는 M&A 담당. 구직과 이직을 구상하고 있다면, 본 강의를 레버리지로 활용하세요.

변호사, CPA, CFA 등
전문 인력

탐나는 분야지만, 감히 넘보기 힘들었던 M&A. 업계 선배들의 이야기를 듣고 차근히 준비해보세요.

커리큘럼

당신이 배우게 될 것들.

Why M&A?, M&A Process

1회차 강의내용 더 보기

  • M&A의 현실적인 조건들
  • M&A의 현재 Process와 그 이유
  • Process별 필요 문서와 문서들의 필요 이유
  • 문서작성이 전부가 아닌 이유 (Wording 사례)
  • 비싸게 팔고, 싸게 사는 것이 M&A의 전부가 아닌 이유

M&A의 1st Step-제안과 Deal 전략

2회차 강의내용 더 보기

  • Case Study: D社 Investment Highlight 선택하기
  • RFP, 제안서 작성시 고려해야 하는 사항
  • Case Study: IB들이 쓰는 제안서와 그들의 고민
  • 매각안내문, Letter Of Intent(인수의향서) 작성법
  • 매각전략(Deal Structure), 어떻게 팔아야 할까? 솔직한 이야기

M&A의 2nd Step-기존의 제도, 그리고 아직 미성숙된 자본시장

3회차 강의내용 더 보기

  • 영업양수도 & 물적분할 & 인적분할의 특징과 비교
  • Case Study: 분할의 마술, “H그룹의 회장은 지배력을 어떻게 강화했을까”
  • Case Study: 분할을 통한 M&A
  • 최신 Trend:1 부채비율로 회사를 판단하면 안되는 이유 (A社)
  • 최신 Trend 2 회계기준의 헛점을 이용하기 (D社)

M&A의 3rd Step-Valuation의 실무와 솔직한 이야기 +네트워킹

4회차 강의내용 더 보기

  • Valuation Method (가치평가 방법론)
  • 방법론의 장단점, 각 M&A별 사용방법
  • 현대 재무학의 한계, 그 허점을 찌르는 방법
  • Case Study: 우리회사의 가치를 높이는 방법
  • 자문사들이 이야기하는 ‘DCF’라는 것

M&A의 4th Step-회사의 미래추정과 자문사가 알려주지 않는 것

5회차 강의내용 더 보기

  • Case Study: 좋은 IM(투자설명서)과 나쁜 IM의 구별법
  • 자문사가 미래를 추정하는 것의 진정한 의미
  • Start-up Phase에 투자하는 VC들이 진짜로 중요시 여기는 것들
  • 최신 Trend3: 재무제표에 숨겨져 있는 Insight 짧은 시간에 알아채는 법 (왜 아마존은 되고 위워크는 안되는 걸까?)
  • Case Study: 분식회계와 성과평가, 그리고 회사의 몰락

M&A 5th Step-Execution(실행) 단계에서 중요한 것들, 그리고 수강생들의 요청사항

6회차 강의내용 더 보기

  • Case Study: 실제 Financial Model 및 구조 이해하기
  • Case Study: WACC, 역삼동 빌딩이 할인율로 인하여 외국계 사모펀드에 매각된 사례
  • 최신 Trend4: 재무상태표를 그대도 믿으면 안되는 이유 (J社)

M&A 법률 이슈와 실사 | 강혜미 변호사

7회차 강의내용 더 보기

  • M&A와 법
    • M&A의 법률 검토의 중요성과 M&A 법률 소개 (상법(회사법), 공정거래법, 자본시장법 등)
  • M&A 절차에 따른 법률 이슈
    • M&A 각 절차에서의 주요 법률 이슈 (협상부터 종결까지)
  • M&A 방식에 따른 법률 이슈
    • 주식매매 / 합병 / 분할 /영업양수도 / 자산양수도
    • 실제사례
  • Due Diligence (실사)
    • 법률 실사의 중요성, 주요 Checklist, 실사 보고서 예시

M&A 계약서의 모든 것 | 강혜미 변호사

8회차 강의내용 더 보기

  • 단계별 필요한 계약서
    • LOI, NDA, MOU, Term Sheet, SPA, 주주간계약
  • SPA(주식매매계약서) 실제 예시와 주요 쟁점
    • 개별 조항 검토
    • 진술 및 보장 / 확약 / 선행조건
    • 계약 위반 시 조치 (해제/손해배상 등)
  • 주주간 계약의 실제 예시와 주요 쟁점
    • 개별 조항 검토
    • 우선 매수권, Tag Along, Drag Along
    • Call Option, Put Option
  • 실제 사례
    • N사의 100% 주식 매매 거래
    • L사의 75% 주식 매매 거래
    • VC의 소수 지분 매매거래
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매주 목요일 할인률이 변경됩니다.

₩ 1,100,000

*본 강의는 결제 완료 순으로 마감됩니다.
*개강 전일 18시에 모집이 마감됩니다.
*계산서 발행을 원하실 경우, 먼저 수강신청을 진행한 후 사전에 결제 프로세스를 문의해주시기 바랍니다.
*수강 인원이 10명 미만인 경우 또는 내부 사정으로 인하여 부득이하게 폐강될 수 있습니다.(자세한 내용은 하단 유의사항 참고)

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강의장안내

강남역 4번 출구 바로 앞에서 편하게.

[ 유의사항 및 환불규정 ]

* 모든 패스트캠퍼스 오프라인 파트타임 교육은 개강 전일 18시에 모집이 마감됩니다.
* 상황에 따라 사전 공지 없이 모집이 조기 마감되거나 할인이 연장될 수 있습니다.
* 수강 인원 확인을 위하여, 즉시 결제가 어려운 경우에도 반드시 수강신청을 먼저 진행해주시기 바랍니다.
* 수강생의 결석이나 지각 등으로 발생한 손해에 대해서는 별도의 보상을 제공하지 않습니다.

* 다음과 같은 사유 등으로 인해 강의가 폐강될 수 있으며, 폐강 시 학원법에 따라 반환 사유 발생일로부터 5 영업일 이내에 수강료를 환불해드립니다.
– 모집된 수강인원이 10명 이하일 경우
– 강사의 갑작스러운 사고 및 건강 상의 이유
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: 위의 사유로 강의가 폐강될 경우, 학원법 제 18조에 따라 오프라인 강의 취소/환불 정책을 준용하여 환불 처리되며, 모객 부진으로 폐강 시에는 최소 개강일로부터 7일 전에는 폐강 여부를 안내해드립니다.

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– 환불금액은 정가가 아닌 실제 결제금액을 기준으로 계산됩니다.
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– 수강 시작 후 환불 신청 시 하기 수업 시수를 기준으로 학원법 환불규정에 따라 환불 가능합니다.
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– 환불 의사를 밝힌 다음날부터 계산하여 환불합니다.
– 환불금액은 수업시간을 기준(반올림)으로 산정합니다.
– 환불금액의 10원 미만은 절삭합니다.
– 반환 사유 발생 시 5 영업일 이내 환불됩니다.
: PG사와 카드사의 상황에 따라 환불이 지연될 수 있습니다
– 1개월 산정 기준은 민법 제 160조(역에 의한 계산)을 적용합니다.
: 실제 일수와 상관없이 수업시작일이 3월 7일인 경우, 1개월은 4월 6일까지 입니다.
: 단, 수업 시작일이 1월 31일인 경우, 1개월은 월의 말일인 2월 28일까지 입니다.