현직 Advisory와 변호사에게 배우는 M&A의 모든 것

M&A 금융 자문, M&A 전문 변호사의
인수합병 실무 노하우.

  • #Valuation Model
  • #Case Study
  • #인수합병실무
기간
2020. 2. 2 – 2020. 3. 29 총 8주
일정
매주 일요일 14:00 – 17:00 주 1회, 총 24시간
장소
패스트캠퍼스 강남강의장 강남역 4번출구, 미왕빌딩
문의
02-568-9886 help-fin@fastcampus.co.kr

본 강의는 모집이 마감되었습니다.
다음 기수 출시알림을 신청해주시면, 특별 할인혜택과 함께 가장 먼저 소식을 알려드리겠습니다.


높은 진입장벽의 M&A 실무, 8주 만에 M&A 금융 자문과 M&A 전문 변호사가 직접 알려드립니다.
M&A의 필수요소 금융과 법률의 기본 프로세스부터 실무 CASE STUDY, Valuation Model의 습득, 수강생/강사 간의 네트워킹 세션까지 모두 가져가세요.

크고 잦아지는 기업 간 인수합병,
넘치는 M&A 전문가 수요

2018년 상반기에만, 국내 기업의 M&A는 336건, 금액으로는 175.4조원, 최근에는 김정주 nxc회장의 넥슨 매각 등으로 인수합병은 점점 크고 잦아지고 있습니다. 또한 사업구조 개편, 지주사 전환, 해외기업 인수를 통한 경쟁력 확보 및 신사업 진출등의 배경으로 앞으로 M&A 사례는 더욱 늘어날 것으로 판단됩니다. 덕분에 대형회계법인, 법무법인등의 M&A 전문인력 수요 및 기업 내 M&A 실무진에 대한 수요마저 높아져 그 몸값은 천정부지로 치솟고 있습니다.

금융과 법률 그리고 협상력,
M&A 실무의 크고 높은 진입장벽

전문 인력에 대한 수요는 높지만, 공급은 원활치 않습니다. 학부와 대학원을 불문하고, 우리나라의 어떤 명문대학에서도 M&A를 제대로 교육할 수 없는 실정입니다. 그 이유는 M&A 과정이 이론적으로만 다가갈 수 없는, 가장 실무적인 일이기 때문입니다. M&A는 인수/매각 대상 기업이 속한 산업분석 부터, 대상 기업의 가치평가, 다양한 회계상 자산 및 부채 파악등 복잡하고 어려운 금융지식이 필요하며, 계약 단계에 이르러서는 상법에서부터 공정거래법, 자본시장법등 다양한 법률 분야에 걸친 규제등으로 그 과정이 고도로 전문화되어 있습니다.

어디에서도 볼 수 없었던,
M&A 금융 자문과 법률 자문의 콜라보

[현직 Advisory와 변호사에게 배우는 M&A의 모든 것]은 우리나라의 어떤 교육기관도 해결하지 못한 문제를 해결하려 합니다. 본 과정은 수 많은 Deal closing을 경험한 금융 자문인 홍지웅 강사와 대한변호사협회에 M&A 전문으로 등록된 11명의 변호사 중 유일한 여성 변호사인 강혜미 변호사를 강사로 모셨습니다. 세상에서 가장 큰 거래인 M&A의 전체적인 실무 프로세스부터 담당 실무진도 제대로 알기 힘들었던 법률 이슈와 각종 CASE STUDY를 통해 국내 M&A 시장과 인력의 질적 향상을 이끌어낼 계획입니다.


강사소개

당신을 이끌어 줄 강사진

現 M&A advisory
홍지웅

• CFA | USCPA
現 신한은행 금융사관학교 강사
現 이패스코리아 금융 전문 강사
前 하나대투증권 IB 애널리스트

홍지웅 강사님은 현재 M&A Advisory로 재직 중입니다. 재직기간 동안 10건이 넘는 M&A 딜을 Buy Side/Sell Side 양 사이드에서의 클로징한 경험을 가지고 있습니다. S증권사, D증권사, S은행 등 유수의 대형 금융사에서 M&A Case Study, 기업가치평가에 대한 강의를 진행하였습니다

現 법무법인 세움 파트너 변호사
강혜미

• 대한변협 M&A 전문 등록 변호사
現 법무법인 세움 파트너 변호사
現 서울지방변호사회 중소기업고문변호사
前 법무법인 (유)현 변호사

현재 법무법인 세움의 파트너 변호사로, M&A•투자•공정거래 등 기업에 대한 자문 업무를 맡고 있습니다. 대한변호사협회에 인수합병을 전문분야로 등록한 11명 중, 유일한 여성 변호사로 활동하고 있습니다. 삼성물산•삼우건축의 물적분할 후 인수 자문 외 다양한 M&A 기업 거래 법률 자문을 맡았습니다.


강의특징

본 강의는 이렇게 진행됩니다

1.정말 만나기 힘든, 두 명의 전문가
국내 최고 수준의 M&A 실무진의 직강


[현직 Advisory와 변호사에게 배우는 M&A의 모든 것]의 두 강사진은 지금도 실무에서 활발히 활동하는 전문가입니다.
홍지웅 강사는 M&A 자문으로서 10건 이상의 Deal closing을 경험했으며,
강혜미 변호사는 국내에 11명 뿐인, 대한변협 등록 M&A 전문 변호사 중 1인입니다. 인수합병이 금융권과 법조계 최고의 전문성을 지녀야 하는 만큼 두 강사에게 제대로 배워보세요.

2.지금까지 이런 강의는 없었다
금융 실무 + 법률 실무 M&A 강의의 종결자


Valuation, TM, IM, LOI 등 금융권 종사자들도 제대로 하기 힘든 고차원적 금융 분석부터 상법, 공정거래법, 자본시장법 등 전문 변호사가 아니라면 이해하기도 힘든 법률까지. 금융과 법률의 종합예술인 M&A를 제대로 하려면 어느 분야에 소속되어있든, 둘 다 알아야 합니다. 본 강의는 앞 선 6주는 금융과 M&A의 전체적인 프로세스를, 남은 2주는 관련 법률과 계약서에 대해 배웁니다.

3.M&A에 교과서는 없다.
접근하기 힘들었던 M&A, 그 성패 사례를 배우는 CASE STUDY


뉴스를 통해 얼마에 얼마만큼의 지분을 매수했다는 M&A 성사 소식을 듣곤 하지만, 그 내부 프로세스는 도통 알 수 없었습니다. 기업의 비밀과 기밀이 오고가는 거래의 과정 때문이죠. 본 강의는 두 명의 강사진이, 정해진 법률적 한도 내에서, 수강생에게 가장 필요한 정보까지 제공하는 CASE STUDY를 통해 진행됩니다. 서적이나 인터넷을 통해선 알 수 없는 최고의 사례를 모두 배워가세요.

4.M&A 과정에서 가장 중요한 Valuation
현업 전문가가 사용하는 Valuation Model의 습득


M&A 거래에서 가장 중요한 것은, 역시나 가격입니다. 거래 대상인 기업의 가치를 buy side, sell side에게 모두 납득시킬 수 있는 M&A 자문만의 Valuation modeling 스킬. 규모가 클수록 복잡한 기업의 가치평가에 포함되는 여러가지 가정과 변수들을 템플릿화하고, 이해관계자들이 손쉽게 이를 수정하고 참고할 수 있는 유연한 파이낸셜 모델링을 직접 실습하여 본인만의 핵심 역량으로 가져가세요.

5.M&A 만큼 인맥이 중요한 것도 없으니까
고민은 나누고 성과는 더하고 Networking Session.


M&A는 매각주관사 선정부터 법률 자문 선정까지 혼자서 진행할 수 있는 건 아무것도 없습니다. 본 강의를 통해 재무, 컨설팅, 회계, 법률 등 다양한 배경을 지닌 수강생들과 교류하고 정보를 나누세요. 또한 업계 최고수준의 전문가인 두 강사와도 다양한 이야기를 나눌 수 있는 기회가 마련되어있습니다. 당신의 커리어에 도움이 될 수 있는 사람들과 함께 배우고 함께 성장할 수 있는 기회를 놓치지 마세요.


수강후기

스테디셀러에는 이유가 있죠.


강의를 듣고 이직에 성공했어요!
조기마감되어 3개월을 기다린 보람이 있었습니다!

– 8기 수강생, ★★★★★

이수영 수강생, 회계사

꺼져가던 열정에 불씨를 지펴 준 그야말로 ‘인생강의’입니다. 허황된 지표, 과장된 이야기 없이 실제 사례와 경험을 바탕으로만 이야기해 주십니다. 커리큘럼, 강사님의 강의준비, 네트워킹까지 모두 만족스러웠습니다. 커리어를 쌓고 싶은 회계사에게 추천하고 싶습니다.

윤선도 수강생, SK네트웍스

단체 강의 특성상 실제 Deal 하는 것처럼 접근할 수는 없기 때문에 한 번에 다 배우려고 하신다면 조금 아쉬울 수도 있을 것 같지만, 사람들과 네트워킹 하면서 기본적인 M&A process와 실무내용을 경험하시는 목적이라면 추천드립니다.

4기 수강생

교과서나 인터넷에서 접하는 정보와는 다른, 대외비 수준의 실제 사례를 접할 수 있어서 좋았습니다. 뿐만아니라 M&A 실무에 필요한 노하우를 얻을 수 있었습니다!

3기 수강생

M&A 전체 프로세스, 개념에 대해 빠지는 것 없이 꼼꼼히 깊게 배울 수 있음, 현업에서 M&A 업무를 담당하시는 분이기 때문에, 실무적 지식, Tip 많이 제공해주어 유용함, 기본적으로 Class, 수강생에 대해 책임감이 강하신 선생님.

4기 수강생

쉽게 접하기 어려운 M&A 분야를 경험하고 이해하는데 큰 도움이 됩니다. 특히 현재 기업금융분야에서 일하거나 관련업무에 관심있는 모든 분들에게 추천합니다.

3기 수강생

자칫 단조로운 이론의 나열이 될 수 있는 강의를, 풍부한 실제 M&A 사례로 설명해주었습니다. 8주라는 긴 시간의 강의지만 내내 지루하지 않고 재미있었습니다!


수강대상

이런 분들에게 꼭 필요합니다

M&A 자문 담당자

M&A 컨설팅펌, 회계법인 FAS, 투자은행 IB뱅커, 현직에서 일하고 있지만 커리어를 더욱 발전 시키고 싶으신 분.

기업 인수/매도 담당자

기업 거래는 buy side, sell side 모두 만족할 수 있어야 진행됩니다. M&A 전문가들의 생생한 사례와 노하우를 배우고 Deal을 성사시키세요.

이직 및 구직희망자

금융권 커리어의 끝판왕이라고 할 수 있는 M&A 담당. 구직과 이직을 구상하고 있다면, 본 강의를 레버리지로 활용하세요.

변호사, CPA, CFA 등 전문 인력

탐나는 분야지만, 감히 넘보기 힘들었던 M&A. 업계 선배들의 이야기를 듣고 차근히 준비해보세요.


커리큘럼
1회차
Why M&A?, M&A Process
·M&A의 현실적인 조건들
·M&A의 현재 Process와 그 이유
·Process별 필요 문서와 문서들의 필요 이유
·문서작성이 전부가 아닌 이유 (Wording 사례)
·비싸게 팔고, 싸게 사는 것이 M&A의 전부가 아닌 이유미치는 영향
2회차
M&A의 1st Step-제안과
Deal 전략
·Case Study: D社 Investment Highlight 선택하기
·RFP, 제안서 작성시 고려해야 하는 사항
·Process별 필요 문서와 문서들의 필요 이유
·문서작성이 전부가 아닌 이유 (Wording 사례)
·비싸게 팔고, 싸게 사는 것이 M&A의 전부가 아닌 이유미치는 영향
3회차
M&A의 2nd Step-기존의 제도, 그리고 아직 미성숙된 자본시장
·영업양수도 & 물적분할 & 인적분할의 특징과 비교
·Case Study: 분할의 마술, “H그룹의 회장은 지배력을 어떻게 강화했을까”
·Case Study: 분할을 통한 M&A
·최신 Trend:1 부채비율로 회사를 판단하면 안되는 이유 (A社)
·최신 Trend 2 회계기준의 헛점을 이용하기 (D社)
4회차
M&A의 3rd Step-Valuation의 실무와 솔직한 이야기 +네트워킹
·Valuation Method (가치평가 방법론)
·방법론의 장단점, 각 M&A별 사용방법
·현대 재무학의 한계, 그 허점을 찌르는 방법
·Case Study: 우리회사의 가치를 높이는 방법
·자문사들이 이야기하는 ‘DCF’라는 것
5회차
M&A의 4th Step-회사의 미래추정과 자문사가 알려주지 않는 것
·Case Study: 좋은 IM(투자설명서)과 나쁜 IM의 구별법
·자문사가 미래를 추정하는 것의 진정한 의미
·Start-up Phase에 투자하는 VC들이 진짜로 중요시 여기는 것들
·최신 Trend3: 재무제표에 숨겨져 있는 Insight 짧은 시간에 알아채는 법 (왜 아마존은 되고 위워크는 안되는 걸까?)
·Case Study: 분식회계와 성과평가, 그리고 회사의 몰락
6회차
M&A 5th Step-Execution(실행) 단계에서 중요한 것들, 그리고 수강생들의 요청사항
·Case Study: 실제 Financial Model 및 구조 이해하기
·Case Study: WACC, 역삼동 빌딩이 할인율로 인하여 외국계 사모펀드에 매각된 사례
·최신 Trend4: 재무상태표를 그대도 믿으면 안되는 이유 (J社)
7회차
M&A 법률 이슈와 실사 |
강혜미 변호사
·M&A와 법
-M&A의 법률 검토의 중요성과 M&A 법률 소개 (상법(회사법), 공정거래법, 자본시장법 등)

·M&A 절차에 따른 법률 이슈
-M&A 각 절차에서의 주요 법률 이슈 (협상부터 종결까지)

·M&A 방식에 따른 법률 이슈
-주식매매 / 합병 / 분할 /영업양수도 / 자산양수도
-실제사례

·Due Diligence (실사)
-법률 실사의 중요성, 주요 Checklist, 실사 보고서 예시
8회차
M&A 계약서의 모든 것 |
강혜미 변호사
·단계별 필요한 계약서
-LOI, NDA, MOU, Term Sheet, SPA, 주주간계약

·SPA(주식매매계약서) 실제 예시와 주요 쟁점
-개별 조항 검토
-진술 및 보장 / 확약 / 선행조건
-계약 위반 시 조치 (해제/손해배상 등)

·주주간 계약의 실제 예시와 주요 쟁점
-개별 조항 검토
-우선 매수권, Tag Along, Drag Along
-Call Option, Put Option

·실제 사례
-N사의 100% 주식 매매 거래
-L사의 75% 주식 매매 거래
-VC의 소수 지분 매매거래

강의장 안내
유의사항 및 환불규정

수강료.

국내 9개 카드사 12개월 무이자 할부 지원!

  • 삼성카드
  • 신한카드
  • 롯데카드
  • 현대카드
  • 하나카드
  • BC카드
  • KB국민은행
  • 씨티카드
  • NH농협카드