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CFA와 변호사가 만나다

6주만에 끝내는
M&A Essentials

M&A 금융자문,
M&A 전문 변호사의
인수합병 실무 노하우.

#M&A법률#M&A금융
#인수합병실무

기간 & 일정

2019.08.20 – 10.01
매주 화요일 19:30 – 22:30
주 1회, 총 18시간

장소 & 준비물

패스트캠퍼스 강남강의장
강남역 4번 출구, 미왕빌딩
필기도구

담당자 & 문의

홍일호 매니저
02-501-6816
help-fin@fastcampus.co.kr

*9월 10일 휴강

높은 진입장벽의 M&A 실무, 6주만에 BIG 4 회계 법인 M&A 금융 자문과, M&A 전문 변호사가 직접 알려드립니다. M&A의 필수요소 금융과 법률의 기본 프로세스부터 수 많은 Deal closing 경험을 토대로 한 CASE STUDY, 수강생/강사 간의 네트워킹 세션까지 모두 가져가세요.

크고 잦아지는 기업 간 인수합병,
넘치는 M&A 전문가 수요

2018년 상반기에만, 국내 기업의 M&A는 336건, 금액으로는 175.4조원, 최근에는 김정주 nxc회장의 넥슨 매각등으로 인수합병은 점점 크고 잦아지고 있습니다. 또한 사업구조 개편, 지주사 전환, 해외기업 인수를 통한 경쟁력 확보 및 신사업 진출등의 배경으로 앞으로 M&A 사례는 더욱 늘어날 것으로 판단됩니다. 덕분에 대형회계법인, 법무법인등의 M&A 전문인력 수요 및 기업 내 M&A 실무진에 대한 수요마저 높아져 그 몸값은 천정부지로 치솟고 있습니다.

금융과 법률 그리고 협상력,
M&A 실무의 크고 높은 진입장벽

전문 인력에 대한 수요는 높지만, 공급은 원활치 않습니다. 학부와 대학원을 불문하고, 우리나라의 어떤 명문대학에서도 M&A를 제대로 교육할 수 없는 실정입니다. 그 이유는 M&A 과정이 이론적으로만 다가갈 수 없는, 가장 실무적인 일이기 때문입니다. M&A는 인수/매각 대상 기업이 속한 산업분석 부터, 대상 기업의 가치평가, 다양한 회계상 자산 및 부채 파악등 복잡하고 어려운 금융지식이 필요하며, 계약 단계에 이르러서는 상법에서부터 공정거래법, 자본시장법등 다양한 법률 분야에 걸친 규제등으로 그 과정이 고도로 전문화되어 있습니다.

어디에서도 볼 수 없었던,
M&A 금융 자문과 법률 자문의 콜라보

패스트캠퍼스의 [6주만에 끝내는 M&A Essentials CAMP]는 우리나라의 어떤 교육기관도 해결하지 못한 문제를 해결하려 합니다. 본 과정은 BIG 4 회계법인에서 수 많은 Deal closing을 경험한 금융 자문인 홍지웅 강사와, 대한변호사협회에 M&A 전문으로 등록된 11명의 변호사 중 유일한 여성 변호사인 강혜미 변호사를 강사로 모셨습니다. 세상에서 가장 큰 거래인 M&A의 전체적인 실무 프로세스부터 담당 실무진도 제대로 알기 힘들었던 법률 이슈와 각종 CASE STUDY를 통해 국내 M&A 시장과 인력의 질적 향상을 이끌어낼 계획입니다.

강사소개

당신을 이끌어 줄 강사진

現 BIG 5 회계법인 M&A advisory

홍지웅

• CFA | USCPA
現 신한은행 금융사관학교 강사
現 이패스코리아 금융 전문 강사
前 하나대투증권 IB 애널리스트

홍지웅 강사님은 현재 빅4 회계법인 M&A Advisory로 재직 중입니다. 재직기간 동안, 10건이 넘는 M&A 딜을 Buy Side/Sell Side 양 사이드에서의 클로징한 경험을 가지고 있습니다. S증권사, D증권사, S은행 등 유수의 대형 금융사에서 M&A Case Study, 기업가치평가에 대한 강의를 진행하였습니다

現 법무법인 세움 파트너 변호사

강혜미

• 대한변협 M&A 전문 등록 변호사
現 법무법인 세움 파트너 변호사
現 서울지방변호사회 중소기업고문변호사
前 법무법인 (유)현 변호사

현재 법무법인 세움의 파트너 변호사로, M&A•투자•공정거래 등 기업에 대한 자문 업무를 맡고 있습니다. 대한변호사협회에 인수합병을 전문분야로 등록한 11명 중, 유일한 여성 변호사로 활동하고 있습니다. 삼성물산•삼우건축의 물적분할 후 인수 자문 외 다양한 M&A 기업 거래 법률 자문을 맡았습니다.

강의특징

본 강의는 이렇게 진행됩니다

정말 만나기 힘든, 두 명의 전문가

국내 최고 수준의
M&A 실무진의 직강

[6주만에 끝내는 M&A Essentials CAMP]의 두 강사진은 지금도 실무에서 활발히 활동하는 전문가입니다. 홍지웅 강사는 BIG 4 회계법인 M&A 자문으로서 10건 이상의 Deal closing을 경험했으며, 강혜미 변호사는 국내에 11명 뿐인, 대한변협 등록 M&A 전문 변호사 중 1인입니다. 인수합병이 금융권과 법조계 최고의 전문성을 지녀야 하는 만큼 두 강사에게 제대로 배워보세요.

지금까지 이런 강의는 없었다.

금융 실무 + 법률 실무
M&A 강의의 종결자

Valuation, TM, IM, LOI 등 금융권 종사자들도 제대로 하기 힘든 고차원적 금융 분석부터 상법, 공정거래법, 자본시장법 등 전문 변호사가 아니라면 이해하기도 힘든 법률까지. 금융과 법률의 종합예술인 M&A를 제대로 하려면 어느 분야에 소속되어있든, 둘 다 알아야 합니다. 본 강의는 앞 선 4주는 금융과 M&A의 전체적인 프로세스를, 남은 2주는 관련 법률과 계약서에 대해 배웁니다.

M&A에 교과서는 없다.

접근하기 힘들었던 M&A,
그 성패 사례를 배우는 CASE STUDY

뉴스를 통해 얼마에 얼마만큼의 지분을 매수했다는 M&A 성사 소식을 듣곤 하지만, 그 내부 프로세스는 도통 알 수 없었습니다. 기업의 비밀과 기밀이 오고가는 거래의 과정 때문이죠. 본 강의는 두 명의 강사진이, 정해진 법률적 한도 내에서, 수강생에게 가장 필요한 정보까지 제공하는 CASE STUDY를 통해 진행됩니다. 서적이나 인터넷을 통해선 알 수 없는 최고의 사례를 모두 배워가세요.

M&A 만큼 인맥이 중요한 것도 없으니까

고민은 나누고 성과는 더하고
Networking Session.

M&A는 매각주관사 선정부터 법률 자문 선정까지 혼자서 진행할 수 있는 건 아무것도 없습니다. 본 강의를 통해 재무, 컨설팅, 회계, 법률 등 다양한 배경을 지닌 수강생들과 교류하고 정보를 나누세요. 또한 업계 최고수준의 전문가인 두 강사와도 다양한 이야기를 나눌 수 있는 기회가 마련되어있습니다. 당신의 커리어에 도움이 될 수 있는 사람들과 함께 배우고 함께 성장할 수 있는 기회를 놓치지 마세요.

수강대상

이런 분들에게 꼭 필요합니다

M&A 자문
담당자

M&A 컨설팅펌, 회계법인 FAS, 투자은행 IB뱅커, 현직에서 일하고 있지만 커리어를 더욱 발전 시키고 싶으신 분.

기업 인수/매도
담당자

기업 거래는 buy side, sell side 모두 만족할 수 있어야 진행됩니다. M&A 전문가들의 생생한 사례와 노하우를 배우고 Deal을 성사시키세요.

이직 및
구직희망자

금융권 커리어의 끝판왕이라고 할 수 있는 M&A 담당. 구직과 이직을 구상하고 있다면, 본 강의를 레버리지로 활용하세요.

변호사, CPA, CFA 등
전문 인력

탐나는 분야지만, 감히 넘보기 힘들었던 M&A. 업계 선배들의 이야기를 듣고 차근히 준비해보세요.

커리큘럼

당신이 배우게 될 것들.

Why M&A?, Process

1회차 강의내용 더 보기

  • Welcome To IB
  • Client의 Needs를 충족시킨다는 것의 의미, 문제의 해결
  • Why M&A?
  • M&A Category & Motivation
  • M&A Process
  • Process 별 필요 Documents (TM, IM, 제안서, Valuation Report, LOI, SPA 등)
  • Document 별 기능
  • M&A의 현실적인 조건들

M&A Documents

2회차 강의내용 더 보기

  • ŸHow to show it? 어떻게 보여주냐에 따라 의사결정권자의 반응은 다르다
  • Investment Highlight 선택하기
  • Case Study (D사를 매각해보자, 매도자와 인수자는 가격 말고 원하는 것이 다를 수 있다)
  • RFP (제안서 작성시 고려해야 하는 사항)
  • IB들이 쓰는 실제 제안서
  • Teaser Memorandum과 작성 시 고려사항
  • 매각 안내문, LOI Sample

Deal Structure

3회차 강의내용 더 보기

  • Deal Structure (매각 방식)
  • 공개경쟁입찰 & 제한적경쟁입찰 & 수의계약 & Hybrid (스토킹호스)의 특징
  • 겉으로 드러난 특징만이 전부는 아니다, 매도자의 숨은 의도도 존재하는 매각구조
  • 영업양수도 & 물적분할 & 인적분할의 특징과 비교
  • 분할의 마술, “H그룹의 회장은 지배력을 어떻게 강화했을까”
  • 분할을 통한 M&A Case
  • 부채비율을 함정, 회계의 헛점을 이용한 신종자본증권

M&A 법률 이슈와 실사

4회차 강의내용 더 보기

  • M&A와 법
    • M&A의 법률 검토의 중요성과 M&A 법률 소개 (상법(회사법), 공정거래법, 자본시장법 등)
  • M&A 절차에 따른 법률 이슈
    • M&A 각 절차에서의 주요 법률 이슈 (협상부터 종결까지)
  • M&A 방식에 따른 법률 이슈
    • 주식매매 / 합병 / 분할 /영업양수도 / 자산양수도
    • 실제사례
  • Due Diligence (실사)
    • 법률 실사의 중요성, 주요 Checklist, 실사 보고서 예시

Valuation Method

5회차 강의내용 더 보기

  • Information’s Responsibility, 정보가 주어질 때와 없을 때의 의사결정 차이와 그 결과
  • 산업분석 방법 & Example
  • 자문사가 산업분석을 하는 방법, 그들은 친절하게 설명문을 제시하지 않으며 메시지가 숨어있다
  • 실사 안내문 예시
  • 실사 Q&A 예시와 대응방법, 그들은 왜 이런 질문을 하는가? 그리고 어떻게 답변을 해야 하는가?
  • IM (Information Memorandum) 예시
  • Valuation Method (가치평가 방법론)
  • 방법론의 장단점, 사용방법
  • 현대 재무학의 한계, 그 허점을 찌르기

M&A 계약서의 모든 것

6회차 강의내용 더 보기

  • 단계별 필요한 계약서
    • LOI, NDA, MOU, Term Sheet, SPA, 주주간계약
  • SPA(주식매매계약서) 실제 예시와 주요 쟁점
    • 개별 조항 검토
    • 진술 및 보장 / 확약 / 선행조건
    • 계약 위반 시 조치 (해제/손해배상 등)
  • 주주간 계약의 실제 예시와 주요 쟁점
    • 개별 조항 검토
    • 우선 매수권, Tag Along, Drag Along
    • Call Option, Put Option
  • 실제 사례
    • N사의 100% 주식 매매 거래
    • L사의 75% 주식 매매 거래
    • VC의 소수 지분 매매거래

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정가 : ₩ 900,000
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