글로벌 투자 및 M&A 실무 CASE STUDY

늘어나는 해외 M&A, 글로벌 프로세스를 파악하는 능력은 필수!
18년 이상, 약 55억 달러 이상의 딜을 핸들링한 강사님이 알려주는 글로벌 M&A 실무의 모든 것.

해외 딜이 많아지는 요즘, M&A 실무를 도대체 어디서 배워야 할 지 고민이었다면?
여기 국내 최고가 알려주는 글로벌 투자와 M&A 강의가 있습니다!

  • #인수합병
  • #글로벌투자
  • #케이스스터디
기간
2020.08.23 – 10.11 (주 1회, 총 24시간)
일정
매주 일요일 14:00 – 17:00
장소
패스트캠퍼스 강남 강의장
문의
오프라인 CAMP 파이낸스 02-568-9886 help-fin@fastcampus.co.kr

늘어나는 해외 M&A,
글로벌 프로세스를 파악하는 능력은 필수!

18년 이상, 약 55억 달러 이상의 딜을 핸들링한 강사님이 알려주는 글로벌 M&A 실무의 모든 것.

강의 소개
글로벌 투자 및 M&A
강의의 정석.

해외에 나가서야 경험할 수 있었던 글로벌 투자 및 인수 합병 실무를 이제 강남에서 배웁니다. 해외 유명 컨설팅 펌, 투자 은행, 사모펀드 등에서 18년간 근무한 강사님이 알려주는 해외 투자의 모든 것!

기본 인수합병 프로세스부터 강사님께서 직접 진행하신 대형 딜을 위주로 구성된 실무 케이스 스터디 (현대오일뱅크 소수 지분 투자/영국 Refinery 및 Storage Asset 인수 등), M&A 시뮬레이션과 네트워킹까지 준비했습니다.

  • 1) 강사님께서 진행하셨던 딜 Case Study

    현대 오일뱅크 소수 지분 투자 ($1.2bn)
    영국 Refinery 및 Storage Asset 인수 ($50M)
    ✔ 인도네시아 미니마트 체인 투자 ($1bn)
    ✔ 남아프리카 부동산 개발 업체 투자 ($300M)
    ✔ 중동 및 아프리카 신재생에너지 업체 투자 ($70M)

  • 2) 매주 릴레이식으로 실전 M&A 시뮬레이션 진행

    ✔ 실제 M&A 타겟 선정 및 Bidding Process 설명
    ✔ 조별 M&A 타당성 검토 결과 공유
    ✔ 조별 Valuation Modeling 수행
    ✔ 조별 Deal Structuring 논의 및 제안
    ✔ 조별 Offer Letter 작성 및 Bidding
    ✔ Winner 발표 및 조별 Recap 발표

→ 모두가 아는 방법론은 이제 그만! 협상하는 순서, 현장해서 협상하는 방식, 해외에서는 어떻게 valuation을 하게 되는지 최대한 많은 케이스들을 접해보고 상황별로 전략적으로 움직이는 방법을 배울 수 있습니다.



활발한 글로벌 M&A,
인수 합병 전문가가 절실하다!


코로나-19로 촉발된 전례없는 경제/사회적 마비 상태에도 불구하고 수많은 기업들이 대대적으로 변화하고자 노력하고 있습니다. EY에서 실시한 2900여명의 전세계 C레벨 경영진 중 56%가 인수매각 거래를 통한 변화를 추진중이며 향후 12개월 안에 인수를 계획하고 있다고 합니다.

당장의 시급성에 대응하면서 장기적으로 미래를 대비하기 위한 인수합병, 그리고 글로벌 투자가 중요한 이유입니다. 위의 참고 링크에서 볼 수 있듯이, 수많은 기업들이 위기에 대응하기 위해 M&A를 시도하고 있으며, 이는 불확실의 레벨이 가장 컸던 상반기를 지나 이번 하반기에 대규모로, 가속화되고 있습니다.

물론 국내 회사간의 인수 합병이 주된 이슈처럼 보이지만, 해외에서는 이미 더욱 큰 규모의 딜들이 성사되고 있습니다. 국내에서는 아시아나항공, 제주이스타항공 등의 운송업계 타격이 인수합병으로 이어지고 있으며 반도체와 배달 등 이러한 상황에서 호황인 업체도 인수합병을 통해 그 가치를 증대시키고자 합니다. 미국에서는 우버의 포스트메이츠 인수(3조1천688억원), 선런의 비빈트 솔라 인수(1조7천442억원, 주거용 태양광 패널 세계 상위 5위권 내 회사들), 올스테이트의 내셔널 제너럴 홀딩스 인수(4조7천820억원, 자동차보험 주력) 등 초대형 딜들이 계속해서 발표되고 있습니다.

하지만 국내에서의 생소함은 물론이고, 해외에서 어떤 구조로 딜이 이루어지고 가치가 산정되는 지에 명확히 알기란 어려웠습니다. 해외 컨설팅 펌이나 투자은행을 통한다고 하더라도 그 딜 구조를 속속들이 알지 못하면 깜깜한 상태에서 투자를 진행하게되어 불확실성이 증대되며, 이를 해결하기 위해서는 현장의 사정을 확실히 알고 있는 경험많은 강사의 강의로 해결할 수 있습니다.

이 강의가 최고의 M&A 실무 강의인 이유
글로벌 M&A 전문가에게
생생한 현장 강의로 듣는
인수합병의 숨은 이야기
도합 55억 달러 딜을 핸들링한 강사가 말해주는 M&A 프로세스. 중동 최고의 투자회사에서 근무한 강사님과 함께 계속해서 변화하고 있는 M&A 구조를 한 눈에 알아볼 수 있습니다. 주변 이해관계자들을 어떻게 설득시킬 수 있을까요? 상황 별로 협상 순서는 과연 어떻게 될까요?

실제 사례와 비교하며
모의 M&A 시뮬레이션으로 경험하는
실제 인수 합병 프로세스
단순 Buy&Sell의 입장으로 진행하는 시뮬레이션이 아닌 실제 인수합병 딜 프로세스를 그대로 구현했습니다. 강의 초 실제 M&A Target을 수강생들과 논의하여 선택 후 모의 역할 분담하여 조 별로 타당성 검토부터 평가, Bidding 및 협상까지 각 프로세스 별 Case Study를 통해 배운 내용들을 직접 적용해봅니다.

생생한 실무 경험 기반 수업
실제 진행 딜을 예시로
진행하는 Case Study
가상의 회사를 사례로 들어 배우는 것과 실제 인수 합병 사례로 배우는 것은 과연 어떤 차이가 있을까요? 어디서나 다 배울 수 있는 사례가 아닌 패스트캠퍼스 강사님께만 들을 수 있는 사례들을 준비했습니다. 해외에서는 어떻게 Valuation을 할까요?

함께 공부하는 각 분야의 실무자들
네트워크 세션 지원
업계 인맥 형성의 기회
인수합병 업계는 최신의 산업 트렌드를 파악하는 것이 매우 중요합니다. 그러나 쉽게 접할 수 없죠. 본 강의는 실무자와 함께하는 네트워킹 세션을 제공합니다. M&A 및 금융권 현업자들과의 새로운 인맥과 업계 동향, 인사이트까지 모두 얻어가세요!

강사님 소개

경력 18년 이상, 총 55억 달러 이상의 딜 핸들링! 국내/외 인수합병 전문가
Mike Zhang 강사님
Wharton MBA 및 US CPA

안녕하세요. 저는 18년 이상 글로벌 투자 및 인수 합병 실무를 맡아왔습니다. 글로벌 전략 컨설팅 (Bain), 투자 은행 (Morgan Stanley/SC) 및 사모펀드 (운용자산 2조원 규모의 신흥시장 주력 PE Firm) 경력 중 해외 주요 금융 거점 (홍콩, 싱가폴, 두바이)에서 15년 간 글로벌 투자 및 M&A 실무를 담당했습니다. 특히 글로벌 투자은행에서의 M&A Advisory 뿐 아니라, 글로벌 PE Firm에서 실질적 투자를 Sourcing부터 Execution까지 담당하였으며, 현재 글로벌 유수 대기업에서 전략적 투자 실행을 담당하고 있습니다.

주요 M&A 경력 (직접 투자 및 인수 자문)

① 현대오일뱅크 지분 투자 ($1.2bn)
② No Va Land (베트남 부동산 개발 상장사): 지분 및 전환사채 투자 ($50M)
③ Delta Africa Development (남아공 부동산 개발) JV 설립/지분투자 ($300M)
④ Alcazar Energy Partners (중동/터키/아프리카 신재생에너지 개발) 지분 투자 ($70M)
⑤ PT Indomarco Prismatama (인도네시아 미니마트/편의점 체인) 전환 사채 투자 ($1bn)
⑥ Export Trading Group (아프리카 농수산물 트레이딩) 지분 투자 ($50M)
⑦ Esso Malaysia (엑손모빌의 주유소 체인 및 마케팅 자회사) 인수 자문 ($600M)
⑧ 로얄더치쉘의 영국 Stanlow Refinery 및 Storage Asset 인수 자문 ($1.35bn)
⑨ Aditya Birla 그룹의 인도 Columbia Chemicals 인수 자문 ($900M)

완강 후 나의 모습

강의를 다 듣고 난 후에는

  • 01. 국내/외 투자 건에 관한 프로세스 섭렵

    국내에서 듣기 어려운 해외 투자 건들의
    프로세스별 특징을 알고 이를 실무에 적용할 수 있습니다.
  • 02. 간접적으로 실제 대형 딜 경험

    18년 경력의 M&A 및 글로벌 투자 전문가에게 직접 듣고
    앞으로의 커리어 방향성을 그려나갈 수 있습니다.
  • 03. 네트워킹 세션

    패스트캠퍼스만의 네트워킹 세션을 통하여 분야별 실무자들과
    폭 넓은 네트워크를 구축할 수 있습니다.
수강대상
해외 사업 개발과
글로벌 투자 실무 담당자

막막하기만 한 글로벌 투자 실무와 해외 사업 개발에 대한 막연함을 풀고 실무적으로 완벽하게 대비하고 싶은 사람들.

투자 자문 및 M&A Advisor
전문인력(CFA, CPA, 변호사 등)

M&A 컨설팅 펌, 회계법인 FAS, 투자은행 IB뱅커 등 현직에서 일하고 있지만 커리어를 더욱 발전시키고 싶은 사람들.

해외 IB/PE 취업 희망자 및
금융권 취업 희망자

해외 금융권 취업을 성공하기엔 정보의 장벽이 너무 높다면? 실제 해외 유명 금융권 전문가가 알려주는 취업 컨설팅이 필요한 사람들.

해외 딜이 많아지는 요즘,
M&A 실무를 도대체 어디서 배워야 할 지 고민이었다면?


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커리큘럼

강의장 안내
유의 사항 및 환불 규정

수강료.

  • 글로벌 투자 및 M&A 실무 CASE STUDY 1기 얼리버드

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