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3일 완성!
엑셀과 VBA를 활용한 금융 실무

금융데이터VBA자동화실무중심과제

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일정

2019년 8월 26일, 27일, 29일
월,화,목요일 19:30 – 22:30
(3일, 9시간)

준비물

개인 노트북,
필기도구

담당자

홍성빈 매니저
02-501-4362
help-fin@fastcampus.co.kr

엑셀과 VBA 활용 능력! 금융권 실무자 81%가 꼽은 가장 중요한 실무 역량!

단 3일만에! 엑셀과 관련된 금융 실무를 완벽하게 마스터할 수 있습니다. 매일 반복되던 업무를 자동화하고 칼퇴를 얻어가세요!

기간

3일

난이도

초급

장소

강남역

엑셀과 VBA 역량, 왜 필요한가요?

빠르고, 편하고, 가볍습니다. 단순 반복되는 업무에 날개를 달아드립니다.

엑셀 VBA?

VBA는 Visual Basic for Application의 약자로, 마이크로소프트 오피스 시리즈에 탑재되는 프로그래밍 언어입니다. 가장 쉬운 프로그래밍 언어인 BASIC이 기반이기에 최소한의 학습으로 누구나 손쉽게 활용할 수 있습니다. 또한 별도의 프로그래밍 도구가 필요 없습니다. 마이크로소프트 오피스가 설치되어 있다면 어디서든 활용이 가능하죠.

무엇을 할 수 있나요?

VBA는 사용자가 원하는 업무를 자동화해줍니다. 수치 연산, 문자열 조작, 파일 처리뿐만 아니라 해당 애플리케이션을 조작하고 다룰 수 있는 기능을 제공합니다. 엑셀 VBA의 경우, BASIC 언어로 무언가를 계산한 결과나 그 과정을 워크시트에 기록하거나 값을 읽어 원하는 계산을 수행할 수 있죠. 또한 새로운 워크시트를 삽입하거나, 차트를 자동으로 그리도록 하거나 사용자 정의 메뉴를 형성하는 등, 엑셀이라는 프로그램 자체를 원하는 대로 조작할 수 있습니다.

엑셀과 VBA 금융 실무, 패캠에서 시작해야하는 이유!

이번 강의 이후, 더 이상의 엑셀 교육은 필요없습니다.

국내 최고의 업무자동화 교육기관 패스트캠퍼스! 2016년부터 기획했던 모든 엑셀, 파이썬 관련 업무자동화 강의 중 최적의 것만 골라 최단 시간 안에 끝낼 수 있습니다. 강의장 밖을 나서는 순간 잊어버렸던 엑셀 교육은 기억에서 지우세요! 과제와 실습을 통해 완벽하게 체화하실 수 있습니다.

금융권 종사자를 위한 엑셀과 VBA 실무를 담았습니다.

요즘의 금융계는 방대한 시계열 데이터를 정리하고 인사이트를 도출하는 것 뿐만 아니라 얻어낸 결론을 바탕으로 새로운 알고리즘을 개발해 트레이닝하는 것이 트렌드가 되었습니다. 금융권에서 가장 많이 사용하는 시계열 데이터 중심의 함수 교육, 이를 자동화하고 디버깅 할 수 있는 내용을 모두 담았습니다.

3일 완성! 정말 필요한 내용만 알차게 담았습니다.

엑셀의 기능은 무궁무진하고 사용하는 사람도 많습니다. 그러나 잘 사용하는 사람은 드물죠. 특히 금융권 종사자 혹은 금융권 취업을 희망하는 분들이 필요로하는 엑셀, VBA 실무 강의는 없었습니다. 실무에 바로 적용할 수 있는 내용이 아니라 배워도 배운 것 같지 않은 시중의 엑셀 강의에 실망하셨다면, 패스트캠퍼스를 선택하세요! 필요한 함수와 필요한 코드만 확실하게 익히고 복습하는 과정을 통해 단 3일만에 금융권 실무에 필요한 엑셀과 VBA의 모든 것을 담았습니다.

추천대상

금융권 취업을 희망하는 분

엑셀 뿐만 아니라 다양하게 준비해야 할 것이 많은 금융계 취업준비생분들은 컴활이나 MOS가 아닌 실전에 가까운 엑셀 스킬 공부를 통해 단시간에 준비를 마쳐야 합니다.

금융권 주니어

언젠가 배우긴 했는데 제대로 알지 못해 시트 함수만 뜯어보다가 야근이 일상화되었다면, 본 강의를 추천합니다! 어떻게 해야할 지 알 수 없는 엑셀과 VBA를 3일 만에 완성하고 칼퇴를 얻어가세요!

코스장점

POINT 1

이것저것, 사용하지 않는 기능은 그만!
금융권 종사자가 직접 알려주는 실무 스킬

실무에서 활용하는 주요 함수만 중점적으로 다룹니다. 필요한 함수와 코드만 확실하게 익히고 복습하여 체화하는 과정이 중요합니다. 긴 시간 동안 모든 함수의 활용 방법과 장단점을 배울 필요가 없습니다. [엑셀과 VBA를 활용한 금융 실무]는 금융권 종사자가 직접 실무 밀착형 수업을 진행합니다. 3일 안에 실무에 적용할 수 있는 스킬을 빠르게 습득해가세요.

POINT 2

원리를 배워야 기억에 오래 남으니까.
함수를 왜 활용하는지, VBA로 어떻게 자동화 하는지 배웁니다.

엑셀 함수나 코드를 작동시키는 방법은 어렵지 않습니다. 그래서 강의를 들을 때는 수업에 잘 따라가는 것 같아 자신감이 생깁니다. 그러나 실무 현장에 돌아갔을 때 아무것도 기억이 나지 않는 경우가 많습니다. 원리를 배우지 못했기 때문입니다. [엑셀과 VBA를 활용한 금융 실무]는 함수와 코드를 어떤 상황에서 어떻게 사용하는지 배우고 본인에게 필요한 부분을 스스로 찾아 학습하고 에러를 수정해나가는 과정을 통해 체화할 수 있습니다.

POINT 3

펀드매니저의 엑셀/VBA 실무 활용 방법과
수강생들의 관심사에 따른 맞춤 수업

[엑셀과 VBA를 활용한 금융 실무]는 금융권에서 가장 많이 사용하는 엑셀과 VBA의 기본 문법과 활용법을 배워 빠르게 실무에 적용하는 것을 목표로 합니다. 본 강의를 통해서 시간대 별 반복적인 작업이나 대량의 데이터 처리 작업 등을 효율적으로 처리하는 방법을 습득하고 펀드매니저가 자산운용사에서 다루는 진짜 실무와 이를 바탕으로 내 업무에 활용할 수 있는 응용 능력을 배양합니다. 또한 수업 첫시간에 수강생들의 관심사를 조사하고 그에 따른 강의도 준비되어있습니다.

POINT 4

당신의 마지막 엑셀 강의가 될 수 있도록!
매 시간 제공되는 복습용 과제

엑셀은 이론보다 체화하여 본인의 것으로 만드는 것이 중요합니다. 강의가 끝난 후 집에 돌아가서 배운 내용을 복습하지 않는다면 금세 잊어버리고 맙니다. [엑셀과 VBA를 활용한 금융 실무]가 수강생에게 마지막 엑셀 강의가 될 수 있도록 강의가 끝날 때마다 복습용 과제를 드립니다. 실무에 돌아가 날짜, 시간과 관련된 금융 데이터를 능숙하게 다루고 실력을 인정받으세요! 이제 엑셀 교육에 소비했던 시간과 돈을 절약하실 수 있습니다.

강사소개

이상훈 강사

KB자산운용사 Quant Index Portfolio Manager

· 前 한국투자밸류자산운용사 Quant Portfolio Manager
· KAIST 경영공학 석사
· KSIF(KAIST Student Investment Fund) 투자전략팀 15기 팀장
· 아주대학교 금융공학 학사

강사인터뷰

안녕하세요, Andrew Kim 강사님 간단한 소개 부탁드립니다.

안녕하세요~ 저는 FAST CAMPUS에서 처음으로 열리게 되는 PEF 강의를 맡게된 Andrew Kim 회계사입니다. 이렇게 인사드리게 되어 반갑습니다. 저는 BIG4 회계법인에서 다양한 기업의 감사 및 FAS (재무자문)업무를 하며 투자 업무를 위한 기초 소양을 쌓았습니다. 이후 소형 자문사(브띠크)로 이직하여 M&A 자문, PMI 컨설팅 등 다수의 자문과 함께 자체자금 투자(PI)를 주도적으로 수행하면서 트랙 레코드를 쌓았습니다. 이런 트렉 레코드를 발판 삼아 최근에는 국책은행으로부터 출자를 이끌어내어 신규 PEF 조성에 성공하며 펀드를 운용하는 등 투자영역까지 career를 확장하였습니다. Finance Track의 A to Z를 모두 경험한 저의 경험을 살려 다른 사람들에게 도움이 될 수 있는 방법을 찾다가 이렇게 FAST CAMPUS의 문을 두드리게 되었습니다. 잘 부탁드립니다! ^^

금융권 종사자들이 PEF를 배워야 하는 이유는 무엇이 있을까요?

PEF는 사모의 방식으로 자금을 모아서 기업의 경영권을 인수하는 등의 방법으로 자금을 투자하여 기업가치를 제고 한 다음 매각하여 투자 수익을 창출하는 것을 기본 모델로 하고 있습니다. 이에 PEF를 배운다는 것은 운용사(GP) 입장에서 투자대상이 되는 ‘기업’을 어떻게 바라보고 투자를 진행하게 되는지에 대한 프로세스를 배우는 것으로 이해하면 될 것 같습니다. PEF 운용사(GP)는 투자 사이클이 진행되는 동안 다양한 외부 자문기관(or 금융권 종사자)들의 도움을 빌리게 되는데 GP가 도움을 빌리는 것은 성공적인 투자를 만들어 내기 위한 최종적인 목적을 달성하기 위함입니다. 여기에 금융권 종사자들이 PEF를 배워야 하는 이유가 있지 않을까 합니다. 성공적인 투자를 만들어 내야하는 고객(GP)의 니즈를 이해하고 그 고객이 지금 어떤 단계에서 어떤 고민을 하고 있는지 미리 catch를 하여서 솔루션을 제공할 수 있다면 차별화된 경쟁력을 가질 수 있을 거라 생각합니다. 아울러, 금융권 종사자 뿐만아니라 일반 직장인들도 PEF에 대한 공부를 통해 ‘기업’을 이해하는 스펙트럼을 넓힐 수 있는 기회가 되리라 생각합니다. 자본주의 사회에서 기업의 영향력은 상당하고, 개인들은 기업의 일원으로 소속되어 많은 시간을 보내게 됩니다. 하지만, 대부분의 직장인들에게는 임원이 되기 전까지 조직을 큰 틀에서 바라보고 의사결정을 할 수 있는 기회가 제한적입니다. 그렇기 때문에 부분적으로 주어진 역할에만 몰두되어 일을 처리하기 때문에 때로는 업무가 비효율적으로 진행되는 경우가 발생합니다. 조직에서 이루어지는 일들도 결국은 자원의 배분을 어떻게 하면 최적화 할 수 있을까하는 투자 의사결정의 과정이므로 최종적인 투자 의사결정 프로세스와 각 단계별 주요 이슈들을 이해할 수 있게 된다면 각 단계별로 주어지는 업무들에 대해 좀 더 목적 적합한 결과물을 만들어 낼 수 있을 거라 생각합니다.

PEF 운용 업계에서 종사하기 위해 필요한 지식이나 태도는 어떤 것이 있을까요?

PEF를 통해 투자하는 대상은 기본적으로 기업이기에 기업을 이해하기 위한 회계, 재무, 법률, 경영전략 등에 대한 지식적인 백그라운드가 있어야 할 것 같습니다. 이러한 지식적인 백그라운드를 바탕으로 deal process에 참여하는 다양한 이해관계자들과의 커뮤니케이션 및 인터퍼스널 스킬 또한 중요하다고 생각합니다. 아울러, 다양한 산업으로부터의 투자 제안이 들어오기 때문에 새로운 것을 받아들이는 오픈마인드와 빠른 학습능력은 업무 진행에 도움이 될 듯 하고, 합리적인 근거를 바탕으로 본인만의 판단 기준을 가지고 스스로 판단하는 연습을 많이 해 보는 것은 향후 협상력을 향상시키는데 많은 도움이 될 것 같습니다.

강의는 어떻게 진행될 예정인지 소개 부탁드립니다!

강의는 PEF의 기본 개념 체계를 잡은 다음 일반적인 운용 프로세스에 맞춰 단계적으로 진행될 예정입니다.
우선, 사모펀드 운용을 위해서는 이를 운용하기 위한 운용사(GP, 업무집행사원)가 필요하고 운용사가 운용할 자금을 모아서 (fund raising) 펀드를 설정해야 합니다. 본 수업은 여기서부터 출발합니다. 이후 ‘딜 소싱 → 투자 → 사후관리 → 회수’로 이어지는 PEF 투자 사이클을 차례차례 밟아가면서 각 단계별로 어떠한 일들이 이루어지는지 배우게 될 것입니다.

예비 수강생들에게 전하고 싶은 말이 있다면 무엇이 있으신가요?

현재 우리는 사모펀드 혹은 PEF라는 단어를 언론이나 뉴스에서 어렵지 않게 접할 수 있게 된 시대에 살고 있습니다. 그만큼 우리 경제에서 PEF가 차지하는 비중이 커졌고 중요해졌음을 의미합니다. 그렇기에 현재를 살아가고 있는 우리들에게 PEF는 필수적으로 이해를 해야하는 테마가 되었습니다. 사모라는 단어가 주는 의미 때문인지 PEF가 ‘그들만의 리그’라는 폐쇄적인 느낌, 왠지 대단한 학문적인 백그라운드가 필요하여서 어려울 것 같은 선입견이 있을 것 같은데요~ 그런 마음의 허들을 넘는데 이 수업이 좋은 디딤돌이 될 수 있을 것으로 믿습니다. PEF의 초심자에게 좋은 길라잡이가 될 수 있도록 하겠습니다.

수강생후기

★★★★★
김재구 수강생

DART, KRX, 네이버 금융에서 실제로 어떤 데이터를 이용해서 어떤 공시분석 방법을 통해 투자를 하는지에 대해 매우 자세하게 나와 있어 방향을 잘 잡는데 큰 도움이 되었습니다. 또한 매뉴얼대로 따라 하다 보니 쉽게 자동화시스템을 구축할 수 있었습니다.

후기 더 보기 〉

★★★★★
1기 수강생

강의 및 페이스북 커리큘럼이 매우 좋음. 복습하기에 용이했음. 더 보강된 강의가 있으면 듣고싶다.

★★★★★
1기 수강생

강사님의 자세한 설명이 만족스러움. 초보자가 듣기에는 어렵다.

★★★★★
2기 수강생

참신한 내용, 충실한 자료, 열정적인 강사님

★★★★★
2기 수강생

전문지식과 설명력이 결합된 명강의

★★★★★
2기 수강생

새로운 Tool 및 개발 방법에 대해 유익한 정보와 Tip을 배울 수 있었음, 방대한 자료 및 URL 정보 공유해 주셔서 강의 이상을 얻을 수 있었음

★★★★★
3기 수강생

DART를 자주 이용하는 사용자에게 크게 유용할 내용입니다

★★★★★
3기 수강생

강의 끝난 후에도 수업 내용을 다시 복습할 수 있는 충분한 자료 적극적, 성실히 강의 내용을 전달하려는 의지 짧은 교육기간이지만 실제 쓸 수 있는 코드들

★★★★★
3기 수강생

(이론, 실습) 모든 부분이 금융쪽 일하시고, 투자하는데 도움이 되는 커리큘럼으로 되어있고, 강사님 또한 성심성의것 열정적으로 설명해주시고 보강까지 해주셔서 감사했습니다.

커리큘럼

① 금융권의 엑셀, VBA 활용

1교시. 금융권에서 엑셀, VBA가 어떻게 활용되고 있는가

  • 업무 자동화(모든 반복하는 일)
  • 자동 메일 발송
  • 자동 업데이트 후 새로운 파일명으로 저장
  • 엑셀에 능숙해야 VBA를 사용할 수 있다!
  • Ctrl – 끝으로 이동하기
  • Shift – 선택하며 이동하기
  • 값복사, 수식복사, 서식복사
  • 전체선택, 복사, 붙여넣기
  • 기타 단축기 활용법
  • 수강생들의 관심사 확인

2교시. 실무에서 무조건 사용하는 함수들과 실습(금융권은 기본적으로 날짜 관련 데이터를 다룬다)

  • vlookup
  • offset
  • match
  • index
  • edate
  • row
  • if
  • iferror

3교시. 2교시에서 활용한 함수들을 VBA로 구현해보기

  • VBA구현에 앞서 간단한 VBA 설명
  • VBA 수업을 듣기 위해서 수강생들이 알아야 하는 것들
  • 엑셀의 확장자
  • VBA 창 켜기. 프로시져 생성 및 종류 설명
  • 변수의 종류(Integer, long, single, double, date, variant, string)
  • set. Select. Selection, currentregion 등 자주 쓰이는 구문 등

✔ 과제. 위의 함수를 활용해서 강사가 제공하는 결과값 똑같이 만들기.
(vlookup과 offset, match 의 활용)

② 코드 사용법, 매크로 활용과 메일링 자동화

[과제 확인 및 복습]

1교시. 실무에서 필요한 코드를 찾자.

  • 실무에서 필요한 코드 구글링 하는 방법(모든 프로그래머는 항상 처음부터 코드를 작성하는 것이 아니라 기존에 깔끔하게 작성해둔 코드를 그대로 이용하는 경우가 많다.)
  • VBA를 활용해야 하는 경우와 엑셀 함수가 더 좋은 경우(무엇이 더 효율적인가?)
  • 함수로는 불가능한 경우(Vlookup은 목표가 되는 값의 왼쪽만 찾을 수 있다.)

2교시. 매크로 활용법

  • 수식을 입력하고 새로운 것을 만들어 내는 코드가 아닌 반복 행동은
    매크로를 활용하면 대부분 만들 수 있다.
  • VBA로 그래프 그리기
  • VBA로 셀 서식 바꾸기
  • VBA로 짝수번째, 홀수번째 데이터만 선택해서 옮기기

3교시. 원하는 시간에 원하는 작업 실행 후 이메일 발송과 파일 저장이 되는 코드 강의

  • 실무에서는 bloomberg PC에서 실행시 자동으로 데이터 업데이트 혹은 Database에서 SQL로 data update
  • 윈도우 스케쥴러의 활용

✔ 과제. 이메일 보내는 코드 완성해서 메일 보내기

③ 실무에 딱 필요한 VBA

[과제 확인 및 복습]
1교시. VBA활용 예시와 함수 활용

  • 자산운용사에서 엑셀 VBA를 활용하는 예시
  • 펀드관리파일
  • 옵션의 위험평가액 계산
  • 반복문의 활용(For loop, While)
  • if문의 활용
  • 본인이 만든 함수를 활용하기

2. VBA를 활용하여 간단한 팩터모델 구현해보기.

  • 매 분기 유니버스 구축
  • 팩터별로 sorting
  • 원하는 종목 선택
  • 수익률 백테스트

3교시. 강의 총정리 및 질의응답

* 매 수업은 유기적으로 연결되어있으며, 회차마다 과제를 달성해 주셔야만 다음 수업에 차질 없이 진도를 나갈 수 있습니다.

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