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부동산 대체투자&자산운용 실무
CAMP.

# 부동산 대체투자 전문가가 되기위한
# 가장 확실한 가이드라인

기 간 일 정 장 소 준비물 문 의
2019.3.10~4.28
(주 1회, 총 8회)
일요일 14시 ~ 17시
(회 당 3시간, 총 24시간)
패스트캠퍼스 강남강의장
강남역 4번출구 미왕빌딩
필기도구, 개인 노트북 이호일 매니저
tel. 02-517-0652
help-fin@fastcampus.co.kr

“부동산펀드, 리츠, 증권사 IB, 법무법인, 컨설팅(PM) 등 현업에서 가장 활발하게 활동하고 있는 전문가들이 최근 실무에서 꼭 필요한 노하우를 사례 중심으로 강의합니다.”

7명의 각기 다른 영역 전문가에게 부동산 대체투자 노하우를 직접 들을 수 있는 기회!

첫째, 본 강의는 ‘강사’가 다릅니다.

투자는 정해진 답이 있는 것이 아니기 때문에, 다른 영역의 다양한 이야기를 듣는 것이 중요합니다.
그래서! 7인의 부동산 전문가를 한자리에 모았습니다.
지식습득 뿐만 아니라 강사와의 네트워킹을 통해 새로운 기회를 만날 수 있습니다.

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김재윤

現 리네트워크 대표이사
기업은행, 신영 USCPA, CCIM, 자산운용전문인력, 개발전문인력
부동산금융 커리어 바이블, 부동산금융 프로젝트 바이블 공저

“최근 급성장하고 있는 부동산 대체투자 시장이 궁금하신가요? 부동산 대체투자의 역사와 현황부터 약식 오피스 Valuation 방법, 투자분석을 위한 기초자료를 어떻게 구할 수 있는지까지 부동산 대체투자의 큰 그림을 사례를 통해 쉽게 그려드리겠습니다.”

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유명한

現 메이트플러스 리서치 팀장
이지스자산운용, 우리은행 자산운용전문인력

“NOI, NOC, Cap rate 등 상업용 부동산 투자분석 시 사용되는 용어의 정의, 서울 3대권역의 공급, 임대, 거래현황, 그리고 최근 기관 투자자들이 선호하는 지역과 유형 등을 객관적인 데이터에 기반하여 설명하려합니다. 또한, 철저한 실무 상황에서의 적정성에 기초하여 실제 수강생들의 Q&A에 답변할 예정입니다.”

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김주현

現 신한비엔피파리바자산운용 대체투자운용본부 부동산운용팀장
Deloitte, Arthur Andersen 자산운용전문인력

“부동산 투자 의사결정을 위한 Cash flow Analysis, 민감도 분석 등 투자분석 실무, 부동산 펀드 설정 프로세스, 펀드설정 후 이루어지는 펀드운용실무 등을 자세히 설명하여 부동산 펀드매니저의 업무 프로세스와 스킬을 미리 간접경험 할 수 있도록 준비했습니다.”

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이승환

現 부동산 대체투자 법무법인 넥서스 파트너 변호사

“부동산 펀드와 리츠 중 어떤 Vehicle이 나을지 고민하시나요? 부동산 펀드와 리츠의 비교, 각각의 구조, 출자자 구성관련 쟁점, 인가절차 등에 관련된 설명을 듣고 한번 판단해보세요.”

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조장희

現 코람코자산신탁 블라인드펀드투자운용실 부장
서울대학교 환경계획연구소 자산운용전문인력, 개발전문인력, 투자자산운용사

“가장 대표적인 부동산 대체투자상품인 오피스빌딩과 리테일투자의 투자/운용사례, 최근 활성화되고있는 리모델링 및 용도변경을 통한 Value-add 블라인드펀드 사례를 설명드립니다. 국내 오피스 및 리테일 투자 및 운용 노하우를 간접경험해보세요.”

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윤정규

現 이지스자산운용 해외투자 부대표
한화생명, GE Real Estate, KPMG 자산운용전문인력

“해외투자를 위해 기관투자자를 만나면 물건 자체보다 우선 어떤 국가에 투자하는 것이 적합한지를 설득해야하죠. 이를 위해 유럽/아메리카/아시아 국가별 금리, 유동성, Cap rate, 임대료, 공실률, 거래동향 등 거시자료를 이해하고 해외 오피스빌딩을 자기자본으로 투자하는 사례, 대출로 투자하는 사례를 알려드리려합니다.”

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이정민

現 한국투자증권 상무
지방행정공제회, 피닉스자산운용

“부동산펀드, 리츠는 자체 보유자금이 아닌 타인자금을 모집하여 투자/운용하는 방식으로, 최근에는 증권사 IB의 신용보강으로 투자자 모집이 실패할 리스크를 헷지하고 있죠. 증권사 신용보강시 금융구조를 다양한 사례를 통해 설명해드리려합니다.”

둘째, 본 강의는 ‘내용’이 다릅니다.

현업에 꼭! 필요한 노하우만 사례중심으로 알려드립니다.
부동산 대체투자에 대한 전반적인 정보를 넘어,
실무에 바로 적용 가능한 스킬을 습득할 수 있습니다.

부동산 대체투자(펀드,리츠)에 대한 현황과 사례

부동산 투자, 자산운용을 위한 필수 지식
(오피스 시장분석, 펀드설정 프로세스, 법률검토)

국내외 실물부동산 투자 및 자산운용 사례
(국내 리츠, 해외 부동산 펀드, 증권사 구조화 사례)

실제 강의자료

커리큘럼

주차 강사 내용
1 김재윤

부동산 대체투자(펀드, 리츠) 현황 및 사례


  • 부동산 펀드, 리츠 등 대체투자 시장 이해
  • 오피스 투자 시장 이해
  • 오피스 투자 펀드 운용사례 : 테헤란로 오피스
  • Industry Map
2 유명한

오피스 투자를 위한 시장분석 스킬


  • 오피스 투자를 위한 용어 및 통계지표의 이해 : NOC, Tenant Improvement, NOI, Cap rate 등
  • Capital Market 동향 : GDP, CPI, 금리 등
  • 서울 오피스 시장 동향(공급시장, 임대시장) : 3대 권역, 권역별 오피스 Stock, 공급물량, 공실률, 임대료 상승률, 거래규모, 거래사례
3 김주현

실물 부동산 투자분석 및 펀드설정 프로세스


  • 부동산 투자분석 기법 : 배당이익률, 내부수익률
  • 부동산펀드 투자 프로세스 : 사업기회발굴 ~ 펀드설정 단계별 세부 프로세스 및 체크리스트
  • 부동산펀드 운용 프로세스 : 펀드운용 ~ 매각 세부 프로세스 및 체크리스트
4 이승환

부동산펀드, 리츠 관련 주요 법률 검토사항


  • 리츠와 부동산펀드의 비교
  • 리츠와 부동산펀드의 구조
  • 리츠와 부동산펀드의 출자자 구성 관련 쟁점
  • 리츠와 부동산펀드의 인가절차
  • 계약서 주요사항 검토 : 샘플 MOU, 매매계약서, 대출약정서 제공 후 핵심사항 리뷰
  • 실물거래 관련 쟁점 : 용도위반, 집합건물 공용부분&관리단, 임대차 면적 불일치 등
5 김재윤

부동산 투자운용 FS 모델 이해 및 실습


  • 엑셀 약식 Valuation 모델 이해
  • 3대권역 오피스 Valuation 실습 : 엑셀을 활용한 도심, 강남, 여의도 빌딩 약식 Valuation 실습
  • FS모델 구조 이해
6 조장희

국내 부동산펀드(리츠) 설정 사례 Case study


  • 오피스 투자, 운용 사례 Case study : G빌딩 투자사례, P빌딩 선매입 사례
  • 리테일 투자, 운용 사례 Case study : N마트 투자사례, H마트 선매입사례, 강남역 리테일 개발사례(가치부가형)
  • Value-add 블라인드펀드 투자, 운용사례 : 홍대 K빌딩 매입 후 가치부가 사례, 블라인드펀드 투자전략
7 윤정규

해외 부동산펀드 설정 사례 Case study


  • 해외 부동산시장 권역별 동향 및 전망 : 유럽,미국, 아시아 섹터별 시장동향
  • 해외 부동산 펀드 투자 실무 : 해외 부동산펀드 설정 프로세스 및 체크리스트
  • 해외 오피스 투자 Case study : 런던 오피스 빌딩
  • 해외 오피스 대출 Case study : 뉴욕 오피스 빌딩
8 이정민

펀드 설정시 증권사 구조화 사례 Case Study


  • 부동산 대체투자 : 투자전략 및 금융구조
  • 상품별 사례 분석 : 영국 오피스, 미국 오피스, 벨기에 오피스, 프랑스 오피스, 호주 오피스, 핀란드 물류센터,폴란드 물류센터 등

부동산 대체투자,
대체 왜 배워야할까?

부동산 대체투자 시장이 성장하고 있다.

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하지만 ‘잘’하는 인력은 부족하다.

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최근 급성장하는 부동산 대체투자 실무의 모든 것.
가장 핫한 현업 전문가들이 직접 알려드립니다.

이런 분들에게 추천합니다!

부동산 대체투자에 대해 각기 다른 분야 전문가들을 만날 수 있는 알찬 커리큘럼.

종강 후에도 개인적으로 질문할 것이 있어서 명함에 적힌 연락처로 강사님들에게 연락을 드리면 친절히 답변해 주시는 것도 좋았습니다. 일부 강사님과는 같이 점심식사를 하기도 했네요. 강사님과 인연이 계속 이어진다는 점, 부동산 대체투자에 대해서 각기 다른 분야 전문가들이 각기 다른 분야를 짚어주었던 점이 좋았습니다.

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자산운용사, 리츠AMC, 증권사IB

부동산펀드, 리츠 등 부동산 대체투자상품을 개발, 운용 및 신용공여하는 부동산금융 전문가

은행 PB 및 증권사 WM

고객에게 주식, 채권, 펀드 외에 상대적으로 높은 수익률과 담보성을 보유한 부동산 대체투자 상품을 권유하여 새로운 틈새시장 개척을 희망하는 전문가

회계사, 감정평가사, 변호사, 건축사, 컨설턴트

급성장하는 부동산 대체투자 시장에서 자문 서비스를 제공하는 전문가

기업체 기획, 총무, 관재 담당자

본사 및 지사 사옥의 매입, 매각, 부동산금융을 활용한 유동화 및 자산가치 향상을 추구하는 전문가

8주 후, 당신에게 생기는 변화

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부동산 투자/자산운용을 위한 통계지표 및 시장분석 스킬(Cap rate, NOI)을 배우고, 권역별 매매가격 및 거래사례, 투자자 선호도 등 엑셀을 활용해 약식 오피스 Valuation, 투자 및 펀드설정 프로세스를 알게 됩니다.

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IRR, 분배율 산정, 입찰참여, 실사(Due Diligence), 금융구조, 투자자 유치, 매매계약, 펀드설정 등 리츠, 부동산펀드 관련 법률, 검토사항, 쟁점 및 인가절차를 배우게 됩니다.

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국내 오피스(CBD, GBD, YBD), 리테일, Value-add 블라인드펀드 투자사례, 해외 국가별 오피스 투자시장, 해외 오피스 투자/대출 자산운용사례 및 펀드설정시 증권사 구조화사례를 Case study를 하게 됩니다.

Q&A

부동산 대체투자를 공부해야 하는 이유는 무엇일까요?

부동산 대체투자는 부동산펀드, 리츠를 통하여 국내 및 해외의 대형 부동산(오피스빌딩, 호텔, 물류센터 등)에 투자하여 임대(임대수익) 및 매각(자본이득)을 통한 수익을 창출하는 투자방식으로 전통적인 투자방식(주식, 채권)과 비교하여 대체투자(Alternative Investment)라고 합니다

2017년말 기준 부동산펀드 시장이 60조를 돌파하여 주식형펀드(63조)에 육박하고 있으며, 현재 200여곳의 리츠AMC(코람코자산신탁, 마스턴투자운용, 신한리츠운용 등), 자산운용사(이지스자산운용, 미래에셋자산운용, KTB자산운용 등)가 활발하게 활동하고 있습니다.

또한 CBRE, Savills, Cushman&Wakefield, Colliers 등 외국계 컨설팅, 신영에셋, 메이트플러스, 젠스타 등 국내 컨설팅, 에스원(삼성), 서브원(LG), 포스메이트(포스코) 등 대기업 계열 컨설팅(자산관리) 회사에서도 부동산 투자/자산운용 전문가를 필요로 하고 있습니다.

그 동안 부동산펀드는 기관투자자를 대상으로한 사모가 일반적이였지만, 최근에는 공모시장이 확대되고 있습니다. 만약 개인 투자자, 은행 PB, 증권사 WM 담당자 가 미리 준비한다면 남들과 다른 차별적인 강점을 가질 수 있을 거라 확신합니다.

본 강의만의 차별점은 무엇이라고 생각하나요?

이번 강의는 부동산펀드, 리츠, 증권사 IB, 법무법인, 컨설팅(PM) 등 현업에서 가장 활발하게 활동하고 있는 전문가들이 최근 현업에서 꼭 필요한 노하우를 사례 중심으로 강의합니다. 따라서 수강생들은 지식 습득 뿐만 아니라 강사와의 네트워킹을 통해 취업, 프로젝트 참여 등 다양한 기회를 접할 수 있습니다.

부동산에 대해 잘 모르는 수강생들도 수업을 잘 따라갈 수 있을까요?

이 과정은 부동산 대체투자 전문가를 위한 가이드라인으로 관련 전공자이거나 유관업무 종사자들이 수업을 들었을 때 가장 큰 효과를 얻으실 수 있습니다.

그렇지만 외국어나 프로그래밍처럼 사전 지식이 없으면 이해할 수 없는 수준은 아닙니다. 따라서 사전 지식이 없는 분들도 수업에 참여할 수는 있지만 원하는 효과를 얻기 위해서는 기본 사전 학습 및 복습, 무엇보다도 강의 진행시 결석없이 적극적으로 참여해 주셔야 합니다.

사전지식이 없는 분들은 이 클래스의 강사들이 저자로 참여한 ‘부동산금융 프로젝트 바이블(한경출판)’을 읽고 참여해 주시면 좋을 것 같습니다.
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수강료

부동산 대체투자 전문가가 되기위한 가장 확실한 가이드라인

부동산 대체투자&자산운용 실무 CAMP

일    정 2019.3.10 ~ 4.28
매주 일요일 14:00 ~ 17:00 | 총 8주
준비물 필기도구, 개인 노트북
장    소 패스트캠퍼스 강남 강의장, 미왕빌딩
문    의 이호일 매니저 : 02-517-0652
궁금하신 사항이 있으면 언제든 연락주세요 🙂

120만 원 (정가 : 120만원)

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조기마감되었습니다. 성원에 감사드립니다.
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