부동산 대체투자&

자산운용 실무
CAMP

7명의 각기 다른 분야 전문가에게 배우는
부동산 대체투자&자산운용 실무의 모든 것.

#부동산투자#부동산금융커리어
#부동산사업타당성

기간 & 일정

2019.05.07 – 06.25
매주 화요일 19:30 – 22:30
주 1회, 총 24시간

장소 & 준비물

신분당선 강남역
4번출구 근처 강의장
개인 노트북 필수, 필기구

담당자 & 문의

이호일 매니저
02-517-0652
help-fin@fastcampus.co.kr

부동산펀드, 리츠, 증권사 IB, 법무법인, 컨설팅(PM) 등 현업에서 가장 활발하게 활동하는 부동산 전문가들의 목소리를 직접 들을 수 있는 유일무이한 강의! 부동산 대체투자 시장의 최신 트렌드, 사례 및 노하우 습득에 더하여 강사진과의 네트워킹까지 모두 가져가세요!

다음기수를 기다려주세요.

고속으로 성장하는 부동산 대체투자 시장

하지만 운용할 인력, 잘 아는 전문가는 부족하다?

부동산 대체투자 전문가가 되기 위한 가장 확실한 가이드라인
부동산 대체투자&자산운용 실무 CAMP

2018년 말 부동산펀드 시장이 70조를 돌파하며 주식형펀드를 앞질렀고, 현재 240여곳의 리츠AMC, 자산운용사가 활발하게 활동하고 있습니다.
그동안의 부동산펀드는 기관투자자를 대상으로 한 사모가 일반적이었지만, 최근에는 공모시장이 급속도로 성장하고 있습니다.
개인 투자자, 은행 PB, 증권사 WM 담당자분들은 미리 준비하여 남들이 따라올 수 없는 강점을 키워가세요!

차별화된 특장점

본 강의는 이렇게 진행됩니다.

첫째, 최고의 강사진

투자는 정해진 답이 있는 것이 아니기 때문에, 다른 영역의 다양한 이야기를 듣는 것이 중요합니다.
그래서! 7인의 부동산 전문가를 한자리에 모았습니다.
지식습득 뿐만 아니라 강사와의 네트워킹을 통해 새로운 기회를 만날 수 있습니다.

現 리네트워크 대표이사

김재윤

“최근 급성장하고 있는 부동산 대체투자 시장이 궁금하신가요?
부동산 대체투자의 역사와 현황부터 약식 오피스 Valuation 방법, 투자분석을 위한 기초자료를 어떻게 구할 수 있는지까지 부동산 대체투자의 큰 그림을 사례를 통해 쉽게 그려드리겠습니다.”

기업은행, 신영 USCPA, CCIM, 자산운용전문인력, 개발전문인력, 부동산금융 커리어 바이블, 부동산금융 프로젝트 바이블 공저

現 메이트플러스 리서치 팀장

유명한

“NOI, NOC, Cap rate 등 상업용 부동산 투자분석 시 사용되는 용어의 정의, 서울 3대권역의 공급, 임대, 거래현황, 그리고 최근 기관 투자자들이 선호하는 지역과 유형 등을 객관적인 데이터에 기반하여 설명하려합니다. 또한, 철저한 실무 상황에서의 적정성에 기초하여 실제 수강생들의 Q&A에 답변할 예정입니다.”

이지스 자산운용,
우리은행 자산운용전문인력

現 이지스자산운용 해외투자 부대표

윤정규

“해외투자를 위해 기관투자자를 만나면 물건 자체보다 우선 어떤 국가에 투자하는 것이 적합한지를 설득해야하죠. 이를 위해 유럽/아메리카/아시아 국가별 금리, 유동성, Cap rate, 임대료, 공실률, 거래동향 등 거시자료를 이해하고 해외 오피스빌딩을 자기자본으로 투자하는 사례, 대출로 투자하는 사례를 알려드리려합니다.”

한화생명, GE Real Estate,
KPMG 자산운용전문인력

現 신한비엔피파리바자산운용 대체투자운용본부 부동산운용팀장

김주현

“부동산 투자 의사결정을 위한 Cash flow Analysis, 민감도 분석 등 투자분석 실무, 부동산 펀드 설정 프로세스, 펀드설정 후 이루어지는 펀드운용실무 등을 자세히 설명하여 부동산 펀드매니저의 업무 프로세스와 스킬을 미리 간접경험 할 수 있도록 준비했습니다.”

Deloitte,
Arthur Andersen 자산운용전문인력

現 코람코자산신탁 블라인드펀드투자운용실 부장

조장희

“가장 대표적인 부동산 대체투자상품인 오피스빌딩과 리테일투자의 투자/운용사례, 최근 활성화되고있는 리모델링 및 용도변경을 통한 Value-add 블라인드펀드 사례를 설명드립니다. 국내 오피스 및 리테일 투자 및 운용 노하우를 간접경험해보세요.”

서울대학교 환경계획연구소 자산운용전문인력,
개발전문인력, 투자자산운용사

現 한국투자증권 상무

이정민

“부동산펀드, 리츠는 자체 보유자금이 아닌 타인자금을 모집하여 투자/운용하는 방식으로, 최근에는 증권사 IB의 신용보강으로 투자자 모집이 실패할 리스크를 헷지하고 있죠. 증권사 신용보강시 금융구조를 다양한 사례를 통해 설명해드리려합니다.”

지방행정공제회,
피닉스자산운용

現 법무법인 넥서스 파트너 변호사

이승환

“부동산 펀드와 리츠 중 어떤 Vehicle이 나을지 고민하시나요?
부동산 펀드와 리츠의 비교, 각각의 구조, 출자자 구성관련 쟁점, 인가절차 등에 관련된 설명을 듣고 한번 판단해보세요.”

둘째, 체계적인 커리큘럼

본 CAMP는 총 8주동안 체계적인 커리큘럼으로 진행됩니다.
1주차에는 부동산 대체투자에 대한 현황과 사례로 큰 틀을 잡고, 2~4주차에는 부동산 투자 및 자산운용을 위한 필수 지식을 습득합니다.
5주차에는 사업수지 분석모델에 대한 이해와 실습을 진행하며, 6~8주차에는 국내외 실물부동산 투자 및 자산운용 사례를 Case Study 합니다.

1주차
부동산 대체투자(펀드, 리츠) 현황 및 사례 | 김재윤 강사

1주차 강의내용 더 보기

  • 부동산 펀드, 리츠 등 대체투자 시장 이해
  • 오피스 투자시장 이해
  • 오피스 투자 펀드 운용사례 : 테헤란로 오피스
  • Industry Map

2주차
오피스 투자를 위한 시장분석 스킬 | 유명한 강사

2주차 강의내용 더 보기

  • 오피스 투자를 위한 용어 및 통계지표의 이해 :
    NOC, Tenant Improvement, NOI, Cap rate 등
  • Capital Market 동향 : GDP, CPI, 금리 등
  • 서울 오피스 시장 동향(공급시장, 임대시장) :
    3대 권역, 권역별 오피스 Stock, 공급물량, 공실률, 임대료 상승률, 거래규모, 거래사례 등

3주차
실물 부동산 투자분석 및 펀드설정 프로세스 | 김주현 강사

3주차 강의내용 더 보기

  • 부동산 투자분석 기법 : 배당이익률, 내부수익률
  • 부동산펀드 투자 프로세스 : 사업기회발굴~펀드설정 단계별 세부 프로세스 및 체크리스트
  • 부동산펀드 운용 프로세스 : 펀드운용~매각 세부 프로세스 및 체크리스트

4주차
부동산펀드, 리츠 관련 주요 법률 검토사항 | 이승환 강사

4주차 강의내용 더 보기

  • 리츠와 부동산펀드의 비교
  • 리츠와 부동산펀드의 구조
  • 리츠와 부동산펀드의 출자자 구성 관련 쟁점
  • 리츠와 부동산펀드의 인가절차
  • 계약서 주요사항 검토 : 샘플 MOU, 매매계약서, 대출약정서 제공 후 핵심사항 리뷰
  • 실물거래 관련 쟁점 : 용도위반, 집합건물 공용부분&관리단, 임대차 면적 불일치 등

5주차
부동산 투자운용 FS 모델 이해 및 실습 | 김재윤 강사

5주차 강의내용 더 보기

  • 엑셀 약식 Valuation 모델 이해
  • 3대권역 오피스 Valuation 실습 :
    엑셀을 활용한 도심, 강남, 여의도 빌딩 약식 Valuation 실습
  • FS모델 구조 이해

6주차
국내 부동산펀드(리츠) 설정 사례 Case study | 조장희 강사

6주차 강의내용 더 보기

  • 오피스 투자, 운용 사례 Case study : G빌딩 투자사례, P빌딩 선매입 사례
  • 리테일 투자, 운용 사례 Case study : N마트 투자사례, H마트 선매입사례, 강남역 리테일 개발사례(가치부가형)
  • Value-add 블라인드펀드 투자, 운용사례 : 홍대 K빌딩 매입 후 가치부가 사례, 블라인드펀드 투자전략

7주차
해외 부동산펀드 설정 사례 Case study | 윤정규 강사

7주차 강의내용 더 보기

  • 해외 부동산시장 권역별 동향 및 전망 : 유럽, 미국, 아시아 섹터별 시장동향
  • 해외 부동산 펀드 투자 실무 : 해외 부동산펀드 설정 프로세스 및 체크리스트
  • 해외 오피스 투자 Case study : 런던 오피스 빌딩
  • 해외 오피스 대출 Case study : 뉴욕 오피스 빌딩

8주차
펀드 설정시 증권사 구조화 사례 Case study | 이정민 강사

8주차 강의내용 더 보기

  • 부동산 대체투자 : 투자전략 및 금융구조
  • 상품별 사례 분석 : 영국 오피스, 미국 오피스, 벨기에 오피스, 프랑스 오피스, 호주 오피스, 핀란드 물류센터, 폴란드 물류센터 등

셋째, 사례중심의 Case Study

철저히 실무 위주의 내용을 담았습니다.
오피스 투자분석을 위한 통계지표 및 시장분석 스킬, 리츠•부동산펀드 관련 법률•쟁점 및 인가절차,
국내 오피스•리테일•Value-add 블라인드펀드 투자사례, 해외 국가별 오피스 투자/대출 자산운용사례 및 펀드설정 시 증권사 구조화사례 등
Case study를 통해 실무에 바로 적용 가능한 노하우를 얻아갈 수 있습니다.

실제 강의자료

넷째, 현업에서 가장 핫한 강사진과의 Networking

부동산 대체투자에 대해 각기 다른 분야 전문가들을 만날 수 있는 알찬 커리큘럼이었습니다!

종강 후에도 개인적으로 질문할 것이 있어서 명함에 적힌 연락처로 강사님들에게 연락을 드리면 친절히 답변해 주시는 것도 좋았습니다. 일부 강사님과는 같이 점심식사를 하기도 했네요. 강사님과 인연이 계속 이어진다는 점, 부동산 대체투자에 대해서 각기 다른 분야 전문가들이 각기 다른 분야를 짚어주었던 점이 좋았습니다.

수강대상

자신있게 추천합니다!

자산운용사, 리츠AMC, 은행 및 증권사 IB

회사의 부실채권이나 부동산을 맡아 관리하면서 동시에 부동산 개발, 채권추심, 신용조사 등의 업무로 하게 되는데요. 실물 부동산을 기반으로 한 부동산 펀드 및 리츠를 다루는 자산관리 위탁 업무를 수행하기 어려워요.

은행, 증권사 WM 및 심사 담당자

예금, 대출 및 증권 및 세무 법률 상담까지 자산에 관련한 모든 서비스를 제공하고, 채권, 선물, 옵션, 부동산, 리츠 등에 이르는 다양한 상품을 대상으로 포트폴리오를 작성하고 그에 대한 조언 및 관리를 해주어야 하기 때문에 부동산 관련 자산운용 업무를 수행하기 힘듭니다.

변호사, 회계사, 부동산 관련 전문직 종사자

부동산 분야에서 양질의 부동산 파생상품이나 대출상품을 개발하는 업무를 하는데, 부동산 펀드 및 리츠에 대한 이해가 부족해요.

기업체 기획, 총무, 관재 담당자

보통 본사 및 지사 사옥을 지분형식으로 수의계약하여 매입 혹은 매각을 하기 때문에 부동산 대체투자 및 자산운용에 대한 지식이 필요합니다.

8주 수강 후,

당신에게 일어날 변화!

부동산 투자/자산운용을 위한 통계지표 및 시장분석 스킬(Cap rate, NOI)을 배우고, 권역별 매매가격 및 거래사례, 투자자 선호도 등 엑셀을 활용해 약식 오피스 Valuation, 투자 및 펀드설정 프로세스를 알게 됩니다.

IRR, 분배율 산정, 입찰참여, 실사(Due Diligence), 금융구조, 투자자 유치, 매매계약, 펀드설정 등 리츠, 부동산펀드 관련 법률, 검토사항, 쟁점 및 인가절차를 배우게 됩니다.

국내 오피스(CBD, GBD, YBD), 리테일, Value-add 블라인드펀드 투자사례, 해외 국가별 오피스 투자시장, 해외 오피스 투자/대출 자산운용사례 및 펀드설정시 증권사 구조화사례를 Case study를 하게 됩니다.

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