M&A 전략 CAMP
기간 준비중
일정 준비중
장소 정규수업/평일수업
패스트캠퍼스 본관(대기빌딩) 1층 B강의장
*강의장 지도보기(click!)
담당자 박수지 매니저
– 유선 :02-518-4823
– 메일 : help-biz@fastcampus.co.kr

*수강 신청서를 작성해주시면 담당 매니저가 수업 안내 전화를 드립니다.
*카카오톡 문의 시, 수강을 원하는 코스명을 말해주시면 빠른 상담이 가능합니다.
*수강생의 효과적인 학습을 위해 수강인원에 제한을 두고 있으니 수강신청을 서둘러주세요!
*수강신청 후, 결제까지 완료하셔야 수강인원에 포함됩니다. 

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M&A를 주도한 실무진이 직접 풀어드립니다.

이론부터 실전까지 M&A의 정수만 모았다

강의 수료후, M&A를 준비하는 데 겪게 될 4가지 변화

M&A 프로세스와 각 단계별 핵심 스킬을 이해하고, 성공적인 전략을 세울 수 있습니다.

나에게 가장 유리하게 작용하는 Deal Structure를 수립할 수 있습니다.

M&A 이후 기업 가치 극대화를 위한 PMI 및 EXIT 전략을 세울 수 있습니다.

최근 이뤄진 M&A 사례분석을 통해 M&A시장의 추세 및 트렌드를 파악할 수 있습니다.

총 36시간, M&A 완벽이해!
이 강의 하나로 끝내드립니다.

① 반드시 알아야 하지만 누구도 완벽히 모르는

 M&A 프로세스 완벽이해

M&A의 전체 흐름을 읽을 수 있는 시각을 기르고, 각 단계별로 준비해야 하는 사항에(Action List) 대한 모든 지식을 전달합니다. 인수 기업 선정부터 전략 수립, 기업가치개선, PMI (합병 후 통합) 등 M&A의 전 과정을 직접 주도한 현업 실무진에게 꼭 필요한 이론은 물론, 그들의 전략과 노하우까지 전수받으세요.

② 뉴스에는 공개되지 않는 M&A의 숨겨진 전략

M&A Deal을 주도한 실무자가 직접 풀어주는 실사례 완벽분석

M&A 협상내용은 기업의 극비로 다뤄져 절대 공개되지 않습니다. 그렇기 때문에 이 결과가 어떻게 나왔는지 세세한 전략은 어디서도 알 수 없죠. 뉴스에서 말하는 단순한 결과가 아닌, 실사례를 통해 인수기업 선정부터 DD, Valuation 등 M&A 딜 진행의 전체 내용과 디테일한 전략을 처음부터 끝까지 파헤쳐 드립니다.

* 미디어에서 흔히 볼 수 있는 M&A 기사

* M&A 전략 CAMP에서 진행할 H유통 사례분석 예시자료

* M&A에 참여한 현업자들이 본인의 사례로 진행하기에 가능한 강의!

③ M&A 전략가들의 노하우가 담긴

업무 템플릿 제공

※ 현업에서 사용하는 것과 동일한 포맷의 자료를 제공합니다. 현재 준비 중인 M&A 내용에 맞게 필요한 정보들을 채워 협상의 완벽한 준비를 마치세요.

관련 기사, 칼럼, 책을 통해 M&A를 어느 정도 알 수 있고, 논할 수도 있습니다.
그렇다고 M&A에 대해 ‘제대로’ 안다고 할 수 있을까요?

※M&A는 실전입니다.
지금 신청하고, 단지 피상적인 내용을 아는 데 그쳤던 M&A에 대해 속속들이 제대로 알아가세요!

커리큘럼

Part.1 M&A 트렌드 및 전략 분석을 위한 이론
-1-

M&A 트렌드
6/4(일), 3시간
글로벌 및 국내 M&A 트렌드 분석
-주주와 경영자 간 자본주의의 역사
-미국 M&A의 역사 및 현재Trend
-한국 M&A의 역사 및 현재Trend

M&A주체에 대한 분류 및 이해
-사모펀드(PEF) 및 기타재무적투자자
-전략적 투자자
진성환
-2-

전략 분석을 위한 이론 교육
6/11(일), 3시간
M&A 전략: 인수대상 선정 방법 및 인수 절차
-주선자의 인수대상 선정 방법
-가치개선 별 인수대상 선정 방법
-Targeting & Screening: 사모펀드가 좋아하는 회사는 어떤 특징을 갖고 있으며, 그 이유는 무엇일까?
-실사(Due Diligence) 엿보기
강충현
-3-

전략 분석을 위한 이론 교육
6/18(일), 3시간
1주에 끝내는 Valuation과 Financial Modeling
-기업가치 평가방법1: DCF 모델
-기업가치 평가방법2: EV/EBITDA Multiple
-사모펀드의 기업인수 모델: LBO란?
-IS/BS/CF Historical로 만들기
-5개년 추정 재무제표 만들기
-다양한 재무제표 분석 방법: 적자기업 분석 등
강충현
-4-

전략 분석을 위한 이론 교육
6/21(수), 2시간
-성공적인 M&A를 위한 딜 스트럭쳐 짜기 진성환
Part.2 M&A 전략 분석
-5-

인수 합병 전략 분석
6/25(일), 2시간
-Y사 M&A 실 사례를 통한 M&A 전략 분석 김종윤
-6-

인수 합병 전략 분석
7/2(일), 3시간
투자 의사 결정에 핵심적인 역할을 하는 investment memo 탐구
-간단한 Back of the envelop return 모델로 투자에 대한 관점 형성하기
-투자 단계별 메모의 구조
-딜 term, 산업, 경쟁현황, 사업, 가치 사슬, 재무평가 등 섹션별 핵심효소
-투자심의 과정에서 집중적으로 섹션별 이슈 및 분석 사례
진성환
-7-

인수 합병 전략 분석
7/5(수), 2시간
-삼각 합병 사례 분석
권오수
Part.3 M&A를 위한 협상 전략
-8-

성공적인 M&A를 위한 협상 전략
7/12(수), 3시간
-협상의 정의와 목적, 이기는 협상은?
-성공적인 협상을 이끌어 내는 7가지 원리
정성희
-9-

성공적인 M&A를 위한 협상 전략
7/19(수), 3시간
-협상 현장에서의 대응 전술
-협상브리프 작성 연습
정성희
Part.4 합병 후 기업 가치 개선 전략
-10-

합병 후 기업 가치 개선 사례 분석
7/9(일), 3시간
가치 개선 사례 분석(1)
-K사 사례로 살펴보는 인수직후 벌어지는 상황(PMI) 분석
-수익성 증진 이렇게 한다: 경쟁사 수익률 Benchmark, 생산 구매방식의 절감, Pricing 전략 성공 사례 분석
-현금흐름 개선 이렇게 한다: Capex 합리화 작업, 운전 자본 최소화 작업, 비 핵심자산 매각작업 등 실무에서 진행된 사례 분석
신재하
-11-

합병 후 기업 가치 개선 사례 분석
7/16(일), 3시간
-매출 증진 사례 분석: C사의 단기적 개선과제, 장기적 개선과제 분석
-인수배수 아비트라지 분석: H사 사례로 보는 기업매각 시 Multiple Expansion을 창출하는 핵심요소에 대한 설명
-지배구조 체제변경에 따른 혼선, 적정 대리인 비용 책정의 중요성, 분권화로 인한 비효율을 완화시킬 수 있는 견제장치 마련에 대한 사례 분석
신재하
-12-

합병 후 기업 가치 개선 사례 분석
7/23(일), 3시간
-성공적인 인수와 EXIT 사례 분석
-실패한 인수사례 및 원인 분석
진성환
Part.5 M&A 모의 협상 실습
-13-

롤플레잉을 통한 M&A 연습
7/30(일), 3시간
-팀 구성 및 롤플레잉 진행
-전략 및 결과 발표
신재하

※상기 일정은 내부사정에 따라 일부 변동될 수 있습니다. 

강사소개

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진성환 강사님은 2011-2012년 뉴욕 메릴린치 IBD M&A 부서에서 기업 매각, 매수 및 합병 업무를 담당하였으며, 2012-2015년에 홍콩 소재 사모펀드에서 senior manager로 근무하면서 국내 Mid-Cap size 기업들의 실사, 기업가치 개선 계획 수립 및 포트폴리오 기업 관리, 펀드 투자자 보고 등에 대한 업무를 담당하였습니다. 완구 및 건설, 플랜트 업종의 인수 업체들에 대한 모니터링 및 건강식품, 영화관, 음료등 다양한 소비재 업체들에 대한 실사를 진행했었으며 현재는 모바일 커머스 회사에서 신규 사업 기획을 담당하고 있습니다.

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신재하 강사님은 대우인터내셔널에서 비철금속 트레이딩 및 신사업 파트를 담당하였고, 2012년 ~ 2015년에 홍콩 소재 사모펀드에서 Associate Director 로 근무하면서 주로 국내 Mid-Cap Size 기업의 New Deal Research 및 기업인수, 인수 후 기업가치개선 업무, 기업매각 등에 참여하였습니다. 더불어 완구 및 건설, 플랜트 업종의 Operation Management 업무를 담당하였으며, 현재 국내 코스메틱 기업인 에이프릴스킨의 CFO로 일하고 있습니다.

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강충현 강사님은 Deloitte 안진회계법인 감사, M&A 부서에서 기업 재무제표 분석, M&A 기업실사, M&A 기업평가, M&A 회계세무 자문 업무를 담당하였습니다. 이후 홍콩 소재 사모펀드에서, 합병 후 기업가치개선업무를 담당했습니다. 회계법인에서의 업무의 경험을 바탕으로 회사 가치를 높이는 재무제표 만들기, 수익비용 기간인식 차이를 이용한 가치개선, NWC(Net Working Capital) 관리를 통한 Cashflow 관리업무 등을 수행하였습니다.

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김종윤 강사님은 숙박 온라인·오프라인(O2O) 기업 야놀자 부대표를 맡고 있습니다. 야놀자는 지난 해 파트너스인베스트먼트로부터 100억원의 투자금을 유치하였고 최근 SL인베스트먼트와 파트너스인베스트먼트로부터 총 150억원 규모의 투자를 유치하였습니다. 야놀자는 등록 숙박업소 2만 5천여개, 프랜차이즈 가맹점 100호점 돌파 등 빠른 성장세를 보이며 국내 중소형 숙박의 약 75%를 차지하고 있습니다. 또한, 최근 호텔 당일 예약 서비스 ‘호텔나우’를 인수하여 명실공히 숙박 1위 기업의 저변을 보다 공고히 하게 되었습니다.

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정성희 강사님은 심리학 전공 후, 광고/마케팅 분야에 30년간 몸담아오며 동시에 사람의 심리를 기반으로 한 최고의 전략게임인 ‘협상 전략’에 대해 연구해왔습니다. 이후, 삼성, 현대, LG, SK, 롯데 등 국내 대기업은 물론 다수 공기업에서 협상 전략 강의를 담당했으며, IGM 협상스쿨 교수로 근무한 바 있습니다.

<M&A 전략 CAMP>를 거쳐간 수강생들의 소속 및 수강후기

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M&A 입문 CAMP 3기 수강생
패스트트랙아시아
전아림님

가장 흥분하면서 들었던 건 매도자 입장에서 M&A 딜을 하기 직전에 어떻게 기업 가치를 확 끌어올릴 것인가에 대한 수업이었어요. 부동산을 많이 가진 것이 이득인지, 중요하게 보는 지표들은 어떤 것들인지 등 궁금한 게 많았는데, 어떤 곳에 조언을 구해야하는지부터 시작해서 재고, 현금, CAPEX, A/P 운용 방법,그 과정 속에서 세부 딜을 성사시키기 위해 선생님이 하셨던 경험, 이 수업에서만 들을 수 있는 천재적인 수완(!)을 들을 수 있었다는 게 너무 재밌기도 했어요.

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M&A 실전 CAMP 4기 수강생
S사 신사업팀
이형배님

매출 증진과 비용 절감 전략에 대한 강의가 인상 깊었습니다. 특히 각 전략이 작동할 수 있게 하는 세세한 전술은 강사님들의 현업 종사 경험이 없었다면 쉽게 이해하기 어려운 부분이죠. 꼭 M&A나 투자 목적이 아니더라도 상장/비상장 회사를 평가할 때 유용하게 활용할 수 있는 부분이라고 생각합니다.

M&A에 관한 기술적인 부분만을 배우는 게 아니라 현재 진행형인 M&A의 사례를 토론하면서 특정 산업이나 회사가 앞으로 어떻게 성장해 나갈것인지, M&A를 통해 Big Winner는 누가 될지, 아니면 ‘승자의 저주’에 걸려 퇴출될지 미래를 예측해 보는, 조금이나마 시장의 큰 그림을 볼 수 있는 능력이 생겼다는게 캠프를 통해 얻은 가장 큰 소득 있었습니다.

중견 운송기업 총무과 이철희님-

제가 혼자서 책으로 공부했을 때는 내 것으로 체득이 안 되고, 전체적인 큰 그림을 얻기가 힘들었었습니다. 그런데 모이신 분들이 모두 M&A에 관심이 있으신 분들이다 보니, 그분들과 수업 시간뿐만 아니라, 평소에도 페이스북을 통해서 커뮤니케이션을 하면서,제가 M&A 현장에 지난 8주 동안 있었던 것 같은 느낌을 받을 수 있었습니다. 이 부분이 정말 큰 장점이었다고 생각합니다.

– 삼성전자 정재욱님

지금 바로 신청하고, M&A의 A부터 Z까지 모두 알아가세요!

수강료

일반 신청가

 

정가 150만 원

일반 신청가

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M&A 전략 CAMP
기간 준비중
일정 준비중
장소 정규수업/평일수업
패스트캠퍼스 본관(대기빌딩) 1층 B강의장
*강의장 지도보기(click!)
담당자 박수지 매니저
– 유선 :02-518-4823
– 메일 : help.camp.bizstup@fastcampus.co.kr

*수강 신청서를 작성해주시면 담당 매니저가 수업 안내 전화를 드립니다.
*카카오톡 문의 시, 수강을 원하는 코스명을 말해주시면 빠른 상담이 가능합니다.
*수강생의 효과적인 학습을 위해 수강인원에 제한을 두고 있으니 수강신청을 서둘러주세요!
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